· El crecimiento en el acceso al crédito y en la deuda de los consumidores, así como la mejora en el comportamiento de pago, impulsaron el aumento del Indicador de la Industria del Crédito.

· Las originaciones continuaron aumentando, mientras que el desempeño de los consumidores mejoró, en parte, debido a la mejora en el indicador de carga financiera de los consumidores.

Bogotá, agosto 19 de 2026 – El Informe de Tendencias de la Industria de Crédito del segundo trimestre de 2026 de TransUnion muestra que el Indicador de la Industria del Crédito (IIC) aumentó cinco puntos interanuales, hasta alcanzar 102 en junio de 2026. Este resultado marca el segundo trimestre consecutivo de crecimiento positivo en los cuatro componentes del IIC, lo que refleja un mayor acceso al crédito, un aumento de la deuda de los consumidores, y una mejora en el comportamiento de pago. Esto pone de manifiesto la resiliencia del mercado, en un contexto en el que las presiones inflacionarias han llevado al banco central a reanudar los aumentos de las tasas de interés.

Gráfico 1: Indicador de la Industria del Crédito

Fuente: Base de datos de TransUnion Colombia.
Nota: El valor del IIC debe analizarse en relación con el o los períodos anteriores y no de forma aislada. Un valor del IIC más bajo en comparación con el período anterior representa un deterioro en la salud crediticia, mientras que un valor más alto refleja una mejora.

Las originaciones aumentaron y el desempeño continuó mejorando en la mayoría de los productos de crédito

Las originaciones mostraron una dinámica ampliamente positiva. En los tres meses finalizados en mayo de 2026, la colocación de tarjetas de crédito creció un 37,3% interanual, mientras que la de nuevos créditos de vehículo aumentó un 29,8% año contra año. Ambas cifras representan una aceleración notable en comparación con el mismo período de 2025. El crecimiento en estos dos segmentos se observó en todos los perfiles de riesgo, aunque fue más pronunciado entre los consumidores de mayor riesgo, lo que sugiere un cambio continuo hacia estrategias de originación más flexibles.

Tabla 1: Variación interanual de las originaciones en los tres meses finalizados en mayo de 2025 y 2026

La proporción de consumidores por debajo del segmento prime en las originaciones de tarjetas aumentó al 16% en los tres meses finalizados en mayo de 2026, un incremento de 7 puntos porcentuales (p.p.) frente al mismo período del año anterior, mientras que la participación de estos mismos consumidores en las originaciones de créditos de vehículo aumentó al 4%, un incremento de 1 p.p. El aumento en las originaciones de tarjetas no estuvo acompañado por un incremento en los límites de crédito, ya que los nuevos límites de las tarjetas disminuyeron un 29,9% año contra año. La reducción fue aún más pronunciada en los segmentos de mayor riesgo, lo que indica una estrategia de expansión más controlada y cautelosa.

Las originaciones de créditos de libranza disminuyeron por segundo trimestre consecutivo, un 11,5% interanual, mientras que las originaciones de créditos de vivienda cayeron un 8,0% año contra año, lo que representa el tercer trimestre consecutivo de disminuciones. Estas contracciones reflejan condiciones de otorgamiento de crédito más estrictas, relacionadas con una menor rentabilidad en estos portafolios a medida que aumentaron los costos de financiamiento. Las originaciones de microcrédito se mantuvieron relativamente estables, con un crecimiento de 0,5% interanual, mientras que las de créditos de libre inversión aumentaron moderadamente un 2,6%.

En general, las entidades crediticias mantuvieron una postura cautelosa, como se refleja en las tendencias de originación por el perfil de riesgo de los consumidores, con las originaciones a consumidores prime y superiores representando cerca del 60% del total. Sin embargo, en los tres meses finalizados en mayo de 2026, las originaciones a consumidores por debajo del segmento prime aumentaron en los portafolios de tarjetas de crédito, créditos de vehículo, créditos de vivienda y microcrédito, lo que indica una flexibilización gradual de los criterios de otorgamiento y una mayor disposición a asumir riesgo crediticio en determinados segmentos.

Las tasas de morosidad mejoraron año contra año en la mayoría de los productos de crédito, lo que apunta a portafolios de crédito más saludables, con un entorno de riesgo más favorable y una mejora generalizada en la calidad crediticia. La mejora en las tasas de morosidad estuvo impulsada, en parte, por estrategias prudentes de otorgamiento de crédito y una sólida gestión de los portafolios después del desembolso de los créditos. Además, la mejora en el indicador de carga financiera de los consumidores, es decir, la proporción del ingreso mensual destinada al pago de deudas, probablemente también ha fortalecido la capacidad de los hogares para cumplir con el pago de sus deudas y ha contribuido a un mejor comportamiento crediticio.

Tabla 2: Tasas de morosidad de 60 días o más a nivel de saldo

“Las mejoras en todas las dimensiones del IIC durante el segundo trimestre de 2026 reflejan un entorno sólido de acceso al crédito”, afirmó Virginia Olivella, Directora Senior de Investigación y Consultoría de TransUnion Colombia. “Mantener este impulso requerirá identificar nuevas oportunidades para impulsar la siguiente fase de crecimiento”.

Acerca de TransUnion (NYSE: TRU)

TransUnion es una compañía global de información y conocimiento con más de 13.000 asociados operando en más de 30 países, incluyendo Colombia. Hacemos posible la confianza asegurando que cada persona esté representada de manera confiable en el mercado. Hacemos esto proporcionando una visión multidimensional de los consumidores, administrada con cuidado.

A través de nuestras adquisiciones e inversiones en tecnología, hemos desarrollado soluciones innovadoras en áreas como el marketing, el fraude, el riesgo y la analítica avanzada. Como resultado, los consumidores y las empresas pueden realizar transacciones con confianza y lograr grandes cosas. A esto lo llamamos Información para el Bien®, generando oportunidades económicas, grandes experiencias y empoderamiento personal para millones de personas en todo el mundo.

Para más información, visite: https://www.transunion.co/

Bogotá, Julio 8, 2026 — Los hogares colombianos están mostrando señales tempranas de estabilización financiera, pero la persistente presión económica y el aumento de los riesgos digitales continúan moldeando el comportamiento de los consumidores. Así lo indica el Estudio Consumer Pulse del segundo trimestre de 2026 de TransUnion, basado en una encuesta realizada a 920 adultos colombianos entre el 29 de abril y el 14 de mayo de 2026. La encuesta encontró que uno de cada tres consumidores (31%) esperaba no poder pagar en su totalidad al menos una de sus obligaciones financieras actuales —un aumento de 3 puntos porcentuales (p.p.) frente a un año atrás—, mientras que el 56% reportó haber reducido gastos discrecionales, como comidas por fuera, viajes y entretenimiento, durante los últimos tres meses.

Estos hallazgos evidencian un entorno financiero cauteloso y no uniforme: si bien las condiciones se están estabilizando para algunos hogares, muchos otros continúan enfrentando desafíos de capacidad de pago y adaptándose a un entorno financiero y digital cada vez más complejo.

La estabilidad financiera mejora, pero la presión persiste

La proporción de colombianos que reportó que sus finanzas estaban “según lo planeado” aumentó al 38% en el segundo trimestre de 2026, frente al 32% de un año atrás. Mientras tanto, aquellos que reportaron condiciones peores de lo esperado disminuyeron al 21%, desde el 27% en 2025. A pesar de estas mejoras, el optimismo financiero muestra signos de moderación: el 76% se mostraron optimistas sobre las finanzas de su hogar para los próximos 12 meses, frente al 79% de un año atrás. Esto sugiere que, aunque los hogares se están estabilizando, muchos siguen bajo presión y están priorizando los gastos esenciales y los costos previsibles.

“Estamos observando señales tempranas de estabilización financiera entre los hogares colombianos, sin embargo, esta sigue siendo frágil y heterogénea”, afirmó Virginia Olivella, directora senior de Investigación y Consultoría de TransUnion. “Los consumidores continúan ajustando sus gastos, priorizando lo esencial y enfrentando una presión creciente para cumplir con sus obligaciones financieras, lo que refleja que la recuperación aún no es uniforme”.

Los consumidores buscan más valor y hacen ajustes financieros

Los colombianos están adaptando cada vez más sus comportamientos financieros para gestionar presupuestos limitados. Uno de cada tres consumidores (33%, +2 p.p. frente al segundo trimestre de 2025) reportó comprar más marcas genéricas o marcas propias de los establecimientos, lo que refleja un cambio claro hacia la optimización del valor. Sin embargo, menos consumidores indicaron estar buscando activamente descuentos (55%, -5 p.p. frente a un año atrás) o comprando en comercios más económicos (44%, -5 p.p.), lo que indica una transición hacia patrones de compra más simples y predecibles, en lugar de una búsqueda constante de la mejor oferta.

Cuando enfrentan dificultades financieras, los hogares están recurriendo a diversas estrategias de corto plazo para hacer frente a la situación. Entre quienes afirmaron que no podrían pagar en su totalidad al menos una de sus obligaciones actuales, las principales alternativas que indicaron planean utilizar para hacerlo son:

• 33% realizar trabajos ocasionales.
• 30% utilizar dinero de sus ahorros.
• 26% pedir prestado a familiares o amigos.

“Estos patrones reflejan una creciente dependencia de soluciones financieras de corto plazo mientras los hogares enfrentan una incertidumbre económica persistente”, agregó Olivella.

La demanda de crédito disminuye a medida que los consumidores se vuelven más selectivos

A pesar de que la percepción sobre el acceso al crédito se mantiene relativamente estable, la demanda reportada muestra una desaceleración. Solo el 39% de los consumidores planea solicitar nuevo crédito o refinanciar productos existentes durante el próximo año, frente al 46% registrado un año atrás.

Aunque las necesidades de liquidez siguen siendo las principales razones para solicitar nuevo crédito —el 37% mencionó compras importantes y el 36% gastos inesperados—, la capacidad de pago se posiciona como una barrera clave. En otras palabras, aunque la demanda de crédito sigue siendo sólida, los consumidores son cada vez más sensibles a su costo. La principal razón por la que los consumidores afirmaron haber abandonado solicitudes de nuevo crédito o refinanciación fueron los altos costos asociados.

Se amplía la brecha entre el conocimiento sobre ciberseguridad y la acción

Menos consumidores reportaron haber estado expuestos a intentos de fraude por correo electrónico, internet, llamadas telefónicas o mensajes de texto durante los últimos tres meses—la proporción que indicó no tener conocimiento de haber sido objeto de este tipo de ataques fue de 66%, mayor al 61% en el segundo trimestre de 2025. Al mismo tiempo, las respuestas reportadas ante exposición a filtraciones de datos cambiaron. Menos consumidores indicaron haber cambiado las contraseñas de las cuentas afectadas (-7 p.p.) o revisado sus reportes de crédito en busca de actividades fraudulentas (-5 p.p.) después de haber sido notificados, durante los últimos tres meses, que información relacionada con su identidad y/o cuentas en línea fue robada. Estos hallazgos apuntan a una tendencia preocupante: una creciente brecha en la conciencia de los consumidores frente al fraude.

Entre quienes afirmaron haber sido objeto de fraude durante los últimos tres meses, el vishing (llamadas telefónicas fraudulentas destinadas a engañar a los consumidores para que revelen información) se posicionó como el método más común, reportado por el 40% de los encuestados. Por otro lado, el 21% de los consumidores afirmó no haber tomado ninguna medida durante los últimos 60 días pese a preocupaciones relacionadas con la ciberseguridad.

Esta dinámica apunta al surgimiento de una “fatiga de ciberseguridad”, en la que los consumidores siguen preocupados por el fraude, pero se sienten abrumados o inseguros sobre cómo responder de manera efectiva.

A pesar de estas presiones financieras persistentes, la interacción con los servicios de monitoreo de crédito se mantiene estable, con una proporción consistente de consumidores que reporta revisar activamente su historial crediticio al menos una vez al mes (36% frente a 37% en el segundo trimestre de 2025). Aunque la importancia percibida del monitoreo crediticio se ha moderado ligeramente, los consumidores —especialmente los segmentos más jóvenes— continúan involucrándose activamente, manteniendo relativamente estable el interés por seguir y mejorar sus puntajes de crédito.

Perspectivas cautelosas hacia adelante

En general, los consumidores colombianos están navegando un entorno complejo marcado por una moderación económica y por riesgos digitales que continúan en evolución. Su comportamiento refleja un optimismo cauteloso: equilibran una mejora en la estabilidad financiera con un gasto disciplinado, un endeudamiento más selectivo y una mayor sensibilidad al riesgo.

A medida que los hogares continúan adaptándose, estos hallazgos ponen de relieve una oportunidad para que las empresas y las instituciones financieras ofrezcan soluciones más simples, transparentes y seguras que apoyen a los consumidores tanto en su vida financiera como en su ciclo de vida digital.

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· La tasa más alta de presuntos fraudes digitales en el ciclo de vida del consumidor en Colombia se registró en la fase de creación de cuentas en 2025

· Entre los sectores analizados, las transacciones intentadas desde Colombia con organismos gubernamentales fueron las que presentaron un mayor riesgo de presunto fraude digital el año pasado
 

El nuevo reporte de TransUnion reveló que el 2,3% de los intentos de transacción¹ en los que participaron consumidores en Colombia en 2025 fueron sospechosos de fraude digital, lo que representa una caída del -74% frente al 8,9% en 2024, y una cifra ligeramente inferior a la media mundial del 3,8%. A pesar de la disminución de la tasa de sospechas de fraude digital en Colombia en comparación con el año pasado, los estafadores siguen adaptándose y recurriendo a tácticas de alta confianza basadas en el engaño que pueden eludir las medidas de seguridad tradicionales.

Al mismo tiempo, el impacto en los consumidores sigue siendo significativo. Entre los consumidores colombianos que afirmaron haber perdido dinero a causa del fraude digital (definido como estafas por correo electrónico, Internet, llamadas telefónicas y mensajes de texto) durante el año anterior, la mediana de la pérdida declarada fue de 5.801.306 COP².

Estas son algunas de las conclusiones del reporte Actualización H1 2026: Principales Tendencias de Fraude³ , que combina los resultados de encuestas a consumidores con la información de la red global contra el fraude de TransUnion para analizar cómo están cambiando los patrones de fraude en los distintos mercados y canales digitales.
 

El vishing se perfila como la principal causa de las pérdidas por fraude denunciadas por los consumidores en Colombia
 

Los consumidores colombianos se enfrentan cada vez más a ataques coordinados, basados en la identidad y a través de múltiples canales, similares a los que se observan en economías digitales maduras, y el fraude se está infiltrando cada vez más en las interacciones digitales cotidianas.

Entre los colombianos que declararon haber perdido dinero a causa de fraudes digitales durante el último año, una cuarta parte (25%) señaló que el vishing — llamadas telefónicas o mensajes de voz fraudulentos diseñados para engañar a los consumidores y que revelen información confidencial o envíen dinero — fue la causa de sus pérdidas. Esto indica que las pérdidas no se producen porque los consumidores hayan realizado transacciones en espacios sospechosos o inseguros, sino porque los estafadores lograron infiltrarse con éxito en entornos que parecían creíbles, familiares y de confianza.

“Esto indica que nos encontramos ante un mercado en el que los delincuentes se aprovechan de la confianza depositada, de cuentas activas y de relaciones digitales verificadas”, dijo Diana Martínez, directora de Soluciones de Prevención de Fraude de TransUnion para América Latina. “En Colombia, los estafadores tienen éxito donde ya existe confianza, sobre todo en las principales plataformas digitales, donde los consumidores esperan seguridad y legitimidad. Aunque las tasas generales de fraude digital tiendan a disminuir, el fraude puede seguir siendo muy perjudicial y costoso para las personas — especialmente cuando los estafadores logran que sus mensajes fraudulentos parezcan creíbles y familiares”.
 

Gráfico 1: Causa principal de las pérdidas por fraude declaradas por los consumidores en Colombia – 2025

Fuente: Encuesta a consumidores de TransUnion
 

El riesgo de fraude digital es mayor en el momento de la creación de cuentas en Colombia
 

Aunque las tasas generales de sospecha de fraude parezcan más bajas que en 2024, el riesgo puede seguir siendo elevado en momentos concretos del ciclo de vida del consumidor digital — sobre todo cuando los delincuentes intentan crear o manipular identidades.

En Colombia, la tasa más alta de presuntos fraudes digitales a lo largo del ciclo de vida del consumidor en 2025 se registró en la creación de cuentas (7,2%), seguida del inicio de sesión en cuentas (3,5%) y durante las transacciones financieras (0,3%).

“Los estafadores están avanzando hacia las etapas iniciales del proceso”, continuó Martínez. “En lugar de eludir los controles durante el uso de las cuentas, cada vez más aprovechan las vulnerabilidades en el momento de la creación de las cuentas, ocultando la manipulación de la identidad hasta que las pérdidas se acumulan. Estos métodos permiten a los delincuentes burlar los sistemas basados en reglas diseñados para un entorno de amenazas diferente. Para mantenerse al día, las empresas necesitan soluciones proactivas basadas en inteligencia, como las soluciones contra el fraude de TransUnion, para detectar riesgos sofisticados relacionados con la identidad en la fase de incorporación”.

Los resultados de la encuesta de TransUnion también muestran que la característica más importante para los consumidores a la hora de elegir con quién realizar transacciones en línea es la confianza en que sus datos personales no se verán comprometidos, ya que el 84% de los encuestados afirmó que era muy importante. A esto le siguieron un proceso de pago sencillo (76%) y la facilidad para iniciar sesión o autenticarse (68%).

“El hecho de que la seguridad sea la característica más mencionada demuestra que los consumidores están dispuestos a aceptar ciertas molestias al realizar transacciones digitales, siempre y cuando estén claramente vinculadas a la protección”, afirmó Martínez. “Como resultado, la seguridad en Colombia está evolucionando más allá del mero cumplimiento normativo y se está convirtiendo en un factor clave para la confianza en la marca y la diferenciación”.
 

Las transacciones gubernamentales presentan el mayor riesgo de presunto fraude digital entre los sectores analizados
 

En toda América Latina, el riesgo de fraude digital varía según el sector, lo que refleja los comportamientos locales y las oportunidades que detectan los delincuentes. En el caso de las transacciones intentadas en las que el consumidor se encontraba en Colombia, las transacciones relacionadas con el gobierno registraron la tasa más alta de intentos de fraude digital entre los sectores analizados en 2025, con un 10,0%.

Este hallazgo pone de relieve la creciente importancia de proteger a los ciudadanos y a las instituciones a medida que los servicios públicos se expanden en el ámbito digital — especialmente frente a las tácticas de suplantación de identidad y estafa que se aprovechan de marcas de confianza y comunicaciones oficiales.

“La digitalización ha mejorado el acceso a los servicios públicos, pero también ha generado nuevos riesgos de fraude”, afirmó Martínez. “Los estafadores están aprovechando la imagen de marca oficial del gobierno y los mensajes relacionados con los servicios para hacerse pasar por organismos gubernamentales y engañar a los ciudadanos”.
 

Gráfico 2: Intentos de fraude digital detectados en Colombia, por sector

Fuente: Red global de inteligencia de TransUnion

 

Qué pueden hacer los consumidores y las empresas
 

A medida que evolucionan las tácticas de fraude, los consumidores pueden ayudar a reducir el riesgo protegiendo su información personal, actuando con cautela ante llamadas y mensajes no solicitados, y revisando periódicamente su información crediticia para detectar actividades sospechosas.

Para las organizaciones, los datos confirman que las estrategias contra el fraude deben ir más allá del cumplimiento normativo para proteger activamente la confianza a lo largo de todo el ciclo de vida del consumidor. Esto es especialmente importante en el momento de la creación de la cuenta y en aquellos momentos en los que los delincuentes intentan aprovecharse de las relaciones ya establecidas mediante estafas y suplantación de identidad.

TransUnion llegó a sus conclusiones sobre el fraude digital basándose en una encuesta global realizada a 12.730 consumidores de 18 países y regiones entre el 20 de noviembre y el 9 de diciembre de 2025, así como en la información recopilada a través de su red de soluciones de prevención del fraude de TransUnion. Para obtener más información sobre cómo las soluciones de prevención de fraudes de TransUnion pueden ayudar a las empresas a evitar el fraude y prevenir las pérdidas derivadas de este, haga clic aquí.

Los datos específicos por país y región que figuran en el reporte incluyen a Colombia, Botsuana, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Hong Kong, India, Kenia, México, Namibia, Nicaragua, Filipinas, Puerto Rico, Ruanda, Sudáfrica, España, el Reino Unido, los Estados Unidos y Zambia. Descargue el reporte Actualización H1 2026: Principales Tendencias de Fraude para obtener más información y datos sobre las tendencias mundiales en materia de fraude.

¹ Los presuntos intentos de fraude digital son aquellos que los clientes de TransUnion determinaron que cumplían una de las siguientes condiciones: 1) denegación en tiempo real debido a indicadores de fraude, 2) denegación en tiempo real por incumplimiento de las políticas corporativas, 3) fraude detectado tras la investigación del cliente, o 4) incumplimiento de las políticas corporativas detectado tras la investigación del cliente. Los análisis por país y por región examinaron las transacciones en las que el consumidor o el presunto autor del fraude se encontraba en un país o región específicos al realizar la transacción. Las estadísticas globales representan a todos los países del mundo y no solo a los países y regiones seleccionados.

 ² Tipo de cambio calculado según el tipo de cambio del 29 de diciembre de 2025.

³ TransUnion encuestó a 853 consumidores en Colombia entre el 20 de noviembre y el 9 de diciembre de 2025.
 

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TransUnion es una empresa global de información y análisis con más de 13.000 empleados que opera en más de 30 países, entre ellos Colombia. Hacemos posible la confianza al garantizar que cada persona esté representada de manera fiable en el mercado. Lo logramos ofreciendo una visión práctica de los consumidores, gestionada con esmero.

Gracias a nuestras adquisiciones e inversiones en tecnología, hemos desarrollado soluciones innovadoras en áreas como el marketing, la lucha contra el fraude, la gestión de riesgos y el análisis avanzado de datos. Como resultado, los consumidores y las empresas pueden realizar transacciones con confianza y alcanzar grandes logros. A esto lo llamamos “Información para el bien®”, y genera oportunidades económicas, experiencias excepcionales y empoderamiento personal para millones de personas en todo el mundo.

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• El Indicador de la Industria del Crédito de TransUnion (IIC) mejoró año contra año en el primer trimestre del año, impulsado por una mejora en el acceso al crédito, el endeudamiento de los consumidores y el desempeño crediticio

• Las originaciones crecieron para la mayoría de los productos de crédito, mientras que las entidades continuaron mostrando cautela en sus estrategias

• El comportamiento de pago de los consumidores continuó mejorando, impulsado en parte por la mejora de la carga financiera, en un contexto de aumento del costo de vida y de la deuda

Bogotá, Colombia, 21 de mayo del 2026 – El Indicador de la Industria del Crédito (IIC) aumentó 3 puntos año contra año en marzo de 2026, según el Informe de Tendencias de la Industria de Crédito del primer trimestre de 2026 de TransUnion. La mejora marginal refleja un mayor acceso al crédito, un buen manejo de la deuda de los consumidores y un mejor desempeño crediticio, lo que indica que el mercado continúa su proceso de recuperación, en un entorno macroeconómico donde persisten los desafíos. Incluso mientras las presiones inflacionarias llevaron al banco central a reanudar su ciclo de aumentos de tasas de interés, existen indicadores de resiliencia subyacente, con una tasa de desempleo que continúa disminuyendo y una confianza del consumidor que continúa mejorando.

Gráfico 1: Indicador de la Industria de Crédito

_{Fuente: Base de datos de TransUnion Colombia.}

_{Nota: El valor del IIC debe analizarse en relación con el o los períodos anteriores y no de forma aislada. Un valor del IIC más bajo en comparación con el período anterior representa un deterioro en la salud crediticia, mientras que un valor más alto refleja una mejora.}

El crecimiento de nuevos créditos mostró un impulso positivo

Las originaciones continuaron creciendo para la mayoría de los productos de crédito, excepto los créditos de vivienda y los créditos de libranza, que cayeron 12,0% y 4,3% año contra año, respectivamente.

Tabla 1: Variación de originaciones año contra año, en los tres meses finalizados en febrero de 2025 y 2026

Las originaciones de tarjetas y créditos de vehículos mostraron los crecimientos más significativos. En tarjeta, todos los niveles de riesgo registraron crecimiento, siendo las originaciones a consumidores de mayor riesgo las de mayor crecimiento, lo que sugiere un aumento en el apetito de riesgo por parte de las entidades. La proporción de consumidores por debajo del segmento prime como porcentaje del total de originaciones de tarjetas aumentó al 11% en los tres meses finalizados en febrero de 2026, tres puntos porcentuales más frente al mismo período de 2025. Sin embargo, aunque el número total de nuevas tarjetas creció, los cupos de estas nuevas tarjetas disminuyeron 9,6% año contra año. Los cupos de nuevas tarjetas cayeron aún más pronunciadamente en los segmentos de mayor riesgo, lo que apunta a un enfoque más controlado y cauteloso por parte de las entidades para gestionar la exposición a estos consumidores.

En el caso de vehículos, el aumento en las originaciones reflejó una recuperación en las ventas de automóviles y una reactivación más amplia del mercado, particularmente en vehículos eléctricos e híbridos. Los cambios arancelarios que afectan a los vehículos de gasolina, las ventajas tributarias vigentes para los modelos eléctricos e híbridos, tendencias más favorables en los ingresos de los hogares y condiciones laborales más sólidas respaldaron un aumento en la demanda y oferta de vehículos. Además, algunos consumidores pudieron haber adelantado sus decisiones de compra ante el endurecimiento monetario esperado, mientras que una tasa de cambio relativamente favorable para las importaciones de vehículos durante comienzos de 2026 aportó un impulso adicional. En conjunto, estos factores mejoraron la percepción de asequibilidad y la capacidad de financiamiento, sosteniendo mayores tendencias de demanda y oferta de crédito.

«En general, las entidades continuaron mostrando cautela en la forma en que otorgaron acceso al crédito según el perfil de riesgo de los consumidores. Sin embargo, en el primer trimestre del año, comenzamos a observar un cambio gradual en esta postura», afirmó Virginia Olivella, Directora Senior de Investigación y Consultoría de TransUnion Colombia. «En los tres meses finalizados en febrero de 2026, la participación de las originaciones a consumidores por debajo del segmento prime aumentaron en los portafolios de tarjetas de crédito, créditos de libranza y microcrédito, señalando una posible flexibilización gradual de los criterios de otorgamiento en algunos portafolios, combinados con estrategias medidas de riesgo crediticio».

El desempeño de los consumidores continuó fortaleciéndose

Los comportamientos de pago de los consumidores continuaron mejorando en los principales productos durante el primer trimestre, en un entorno de riesgo más favorable y una mejora generalizada en la calidad crediticia, dando lugar a portafolios de crédito más saludables. Las mejoras más significativas se observaron en tarjetas de crédito, créditos de libre inversión y microcrédito, mientras que los créditos de libranza registraron un ligero aumento en las tasas de morosidad, aunque partiendo de un bajo nivel base de morosidad.

Tasas de morosidad con 60 días o más de mora a nivel de saldo

Las menores tasas de morosidad reflejan estrategias prudentes de otorgamiento de crédito por parte de las entidades de crédito y prácticas más sólidas de manejo de cartera. Además, la disminución del indicador de carga financiera, es decir, la proporción del ingreso mensual destinada al pago de deudas, podría estar impulsando también parte de esta mejora en el comportamiento de pago. El indicador se situó en 35,4% en el primer trimestre de 2026, menor al 36,6% de un año antes, en un entorno de aumento del costo de la deuda, lo que podría reflejar mejoras por parte de los consumidores en el manejo de las deudas y gastos de los hogares.

La mejora año contra año en el indicador de carga financiera se observó en todos los segmentos de riesgo, con una caída de 0,9 puntos porcentuales en los consumidores prime y mejores, mientras que en los consumidores por debajo del prime mejoró en 0,7 puntos porcentuales. Al medirlo por productos específicos, la mayor disminución se observó en los créditos no garantizados, con una caída de 1,0 puntos porcentuales año contra año, aunque también se registraron mejoras en microcrédito y créditos garantizados, con disminuciones de 0,1 y 0,6 puntos porcentuales respectivamente.

«En conjunto, estas tendencias sugieren que el mercado de crédito se está volviendo más resiliente y que los hogares están utilizando el crédito de manera más responsable y están mejor posicionados para cumplir con el pago de sus deudas», afirmó Olivella. «Debido a que estas mejoras son generalizadas entre segmentos de riesgo y productos, las perspectivas para la expansión del crédito son más sólidas, mientras las entidades continúan equilibrando un manejo disciplinada del riesgo con un crecimiento gradual».

Una mirada hacia adelante

Hacia adelante, la expectativa es que las condiciones crediticias continúen endureciéndose, elevando los costos de endeudamiento y ajustando los criterios de otorgamiento de crédito. Sin embargo, incluso a medida que las mayores tasas de interés se trasladen a los consumidores, el crecimiento de los ingresos y presupuestos más sólidos de los hogares podrían seguir respaldando la demanda de crédito. En consecuencia, aunque un endurecimiento adicional de la política monetaria podría desacelerar el crecimiento, la mejora en la capacidad de pago apunta a una la posibilidad de una expansión más resiliente y selectiva, en lugar de una desaceleración generalizada.

«En este contexto, surgen oportunidades selectivas para un crecimiento crediticio gradual en aquellos segmentos donde mejora la capacidad de pago y donde las entidades combinen un manejo disciplinado del riesgo con ofertas de productos adaptadas», afirmó Olivella. «Si bien la incertidumbre puede afectar la confianza de los consumidores, las mejoras generalizadas en el desempeño crediticio respaldan una perspectiva más sostenible en los próximos meses, sustentada en estrategias sólidas de originación crediticia y una fuerte capacidad de pago».

_{Acerca de TransUnion (NYSE: TRU)}

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_{A través de nuestras adquisiciones e inversiones en tecnología, hemos desarrollado soluciones innovadoras en áreas como el marketing, el fraude, el riesgo y la analítica avanzada. Como resultado, los consumidores y las empresas pueden realizar transacciones con confianza y lograr grandes cosas. A esto lo llamamos Información para el Bien®, generando oportunidades económicas, grandes experiencias y empoderamiento personal para millones de personas en todo el mundo.}

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Chicago, Marzo 2, 2026 TransUnion (NYSE:TRU) completó con éxito la adquisición, anunciada en enero de 2025, de un 68 % adicional de Trans Union de México, S.A., S.I.C., el negocio de información de riesgo e historial crediticio de consumidores (personas físicas) de la sociedad de información crediticia más importante de México. La transacción lleva la propiedad total de TransUnion a aproximadamente el 94 %. TransUnion operará en el futuro este negocio bajo el nombre comercial de Buró de Crédito.

Bajo la ley mexicana, los burós de crédito son compañías privadas autorizadas para operar como Sociedades de Información Crediticia y están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y Banco de México (Banxico).

“Esperamos expandir nuestras capacidades para el beneficio de los consumidores mexicanos en consonancia con nuestro propósito: usar la información para el bien”, dijo Chris Cartwright, presidente y director ejecutivo de TransUnion. “Imaginamos un futuro en el que cada consumidor mexicano tenga acceso a soluciones que le ayuden a comprender y acceder al crédito, y a tomar decisiones informadas sobre su salud financiera”.

TransUnion tiene la visión de fortalecer las capacidades de Buró de Crédito para ofrecer soluciones innovadoras que empoderen a los consumidores financieramente y promuevan la transformación digital de México.

“La finalización exitosa de esta transacción refleja la confianza en nuestra estrategia a largo plazo para impulsar la innovación y generar un impacto significativo para las empresas y los consumidores mexicanos”, dijo Carlos Valencia, presidente regional de TransUnion Latinoamérica. “Nuestra experiencia en soluciones de información ayuda a las instituciones financieras y otras organizaciones a tomar decisiones más precisas e inclusivas para atender mejor a sus clientes. Prevemos que nuestros servicios y soluciones ayudarán a promover varias prioridades de la sociedad mexicana, como la inclusión financiera, la expansión responsable del crédito y la digitalización de la economía”.

Esta adquisición consolida la posición de liderazgo de TransUnion en la región y la convierte en la sociedad de información crediticia más importante de Latinoamérica de habla hispana. El panorama de las sociedades de información crediticia en México presenta importantes oportunidades de crecimiento para TransUnion en su negocio de riesgo de crédito, tanto en los sectores tradicionales como en nuevos segmentos en los que TransUnion ocupa posiciones de liderazgo mundial, como Fintech y la industria aseguradora.

“Ejecutaremos nuestro plan de integración, diseñado para garantizar una transición fluida y la continuidad de las operaciones para los clientes y consumidores”, dijo Todd Skinner, presidente internacional de TransUnion. “Nuestro enfoque a futuro refleja nuestro compromiso de ejecutar con precisión ofreciendo un desempeño consistente durante todo el proceso de integración”.

TransUnion planea potenciar esta oportunidad aprovechando su experiencia internacional, excelencia operativa y plataforma tecnológica avanzada para impulsar la innovación continua en datos y soluciones. Al aprovechar su portafolio global de soluciones, TransUnion anticipa invertir en el negocio e introducir ofertas personalizadas para el mercado mexicano, que incluye productos que promueven la inclusión financiera, mitigan el fraude y empoderan a los consumidores para acceder al crédito y administrar su salud financiera

El valor de la transacción es de aproximadamente MXN 11.4 mil millones, equivalentes a USD 662 millones, incluyendo los ajustes habituales al precio de compra, utilizando un tipo de cambio USD/MXN de 17.23 al 27 de febrero de 2026, basado en un valor empresarial de MXN 16.8 mil millones.

TransUnion financió esta transacción mediante una combinación de recursos provenientes de su línea de crédito revolvente y efectivo disponible. TransUnion estima que la adquisición tendrá un impacto ligeramente incremental para su Utilidad por Acción (EPS ajustada y EPS diluida) durante su primer año de operación.

BofA Securities actuó como asesor financiero de TransUnion, y White & Case como asesor legal de TransUnion.

_{Acerca de TransUnion (NYSE: TRU)}

_{TransUnion es una empresa global de información con más de 13,000 asociados que operan en más de 30 países. Hacemos posible la confianza al garantizar que cada persona esté representada de manera confiable en el mercado. A través de nuestras adquisiciones e inversiones en tecnología, hemos desarrollado soluciones innovadoras que se extienden más allá de nuestra sólida base en crédito, abarcando áreas como marketing, fraude, riesgo y analítica avanzada. Como resultado, los consumidores y los negocios pueden realizar transacciones con confianza y lograr grandes cosas. Llamamos a esto Información para el bien®, y conduce a oportunidades económicas, grandes experiencias y empoderamiento personal para millones de personas en todo el mundo. http://www.transunion.com/business} 

_{Acerca de Buró de Crédito}

_{Trans Union de México, S.A., S.I.C, quien opera bajo el nombre comercial de Buró de Crédito, es la principal Sociedad de Información Crediticia en México que gestiona la base de datos crediticia más completa y segura para individuos. Con 30 años en el mercado, Buró de Crédito provee servicios sobre recopilación, manejo, entrega o envío de información relativa al historial crediticio de personas físicas. Sus otros productos y servicios complementarios son también esenciales para personas, empresas y otorgantes de crédito pues facilitan la administración y análisis de riesgos financieros. De esta forma, Buró de Crédito ayuda a agilizar y facilitar las tomas de decisiones para la generación de negocios y la sana expansión del crédito, contribuyendo así al desarrollo económico del país. http://www.burodecredito.com.mx}

_{Declaraciones prospectivas de TransUnion}

_{Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas relacionadas con la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (PSLRA - Private Securities Litigation Reform Act) promulgada en 1995 en Estados Unidos. Estas declaraciones se basan en las creencias y expectativas actuales de la administración de TransUnion y están sujetas a riesgos e incertidumbres significativos. Los resultados reales pueden diferir de manera sustancial de los descritos en estas declaraciones prospectivas. Cualquier afirmación contenida en este comunicado que no constituya un hecho histórico, incluidas aquellas relacionadas con nuestras creencias y expectativas, debe considerarse una declaración prospectiva. Las declaraciones prospectivas incluyen información sobre los beneficios esperados de la transacción, incluyendo aspectos estratégicos, comerciales y de nuestros resultados operativos, así como descripciones de nuestros planes de negocio, perspectivas y estrategias. Estas declaraciones suelen incluir términos como “anticipa”, “espera”, “guía”, “sugiere”, “planifica”, “cree”, “pretende”, “estima”, “objetivo”, “proyecta”, “debería”, “podría”, “haría”, “puede”, “prevé”, “pronóstico”, “perspectiva”, “potencial”, “continúa”, “busca”, “predice”, o las formas negativas de estas palabras y expresiones similares.}

_{Entre los factores que podrían causar que los resultados reales difieran significativamente de los descritos en las declaraciones prospectivas se incluyen: la imposibilidad de materializar las sinergias y otros beneficios esperados de la adquisición de Trans Union de México; la posibilidad de que la integración de Trans Union de México resulte más costosa de lo previsto; interrupciones del negocio tras el cierre de la adquisición; los efectos de legislaciones futuras o pendientes, acciones regulatorias y reformas; tendencias macroeconómicas y de la industria, así como circunstancias adversas en los mercados de deuda, crédito al consumidor y servicios financieros, y otros factores macroeconómicos fuera del control de TransUnion; riesgos relacionados con el endeudamiento de TransUnion, incluida nuestra capacidad para realizar pagos puntuales de capital e intereses y cumplir con los convenios establecidos en los acuerdos que rigen nuestra deuda; y otros eventos extraordinarios y factores adicionales descritos en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K correspondiente al año terminado el 31 de diciembre de 2025, así como en cualquier Informe Anual en el Formulario 10-K, Informe Trimestral en el Formulario 10-Q o Informe Actual en el Formulario 8-K presentado posteriormente ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC - Securities and Exchange Commission), disponibles en el sitio web de TransUnion (www.transunion.com/tru) y en el de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (www.sec.gov). Muchos de estos factores están fuera de nuestro control. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado se refieren únicamente a la fecha en que fue emitido el mismo. No asumimos obligación alguna de divulgar públicamente el resultado de cualquier revisión de estas declaraciones prospectivas para reflejar el impacto de eventos o circunstancias que puedan surgir después de la fecha de este comunicado.}

• El crecimiento en el acceso al crédito y un desempeño más sólido impulsaron un aumento del Indicador de la Industria de Crédito.

• Las mejoras en el comportamiento del crédito contribuyeron al crecimiento en las originaciones en la mayoría de los productos crediticios.

• La incertidumbre macroeconómica subraya la necesidad de un monitoreo continuo de los portafolios de crédito.

   

El Indicador de la Industria del Crédito (IIC) continuó aumentando en diciembre de 2025, al subir 4 puntos año contra año, a pesar de los persistentes vientos macroeconómicos en contra, según el Informe de Tendencias de la Industria de Crédito del cuarto trimestre de 2025 de TransUnion. Esta mejora refleja un mayor acceso al crédito, así como un mejor desempeño, lo que subraya la resiliencia del mercado pese a las presiones inflacionarias que han retrasado el ciclo de flexibilización de la tasa de política monetaria del banco central.

Gráfico 1: Indicador de la Industria de Crédito

Fuente: Base de datos de TransUnion Colombia.

Nota: El valor del IIC debe analizarse en relación con el o los períodos anteriores y no de forma aislada. Un valor del IIC más bajo en comparación con el período anterior representa un deterioro en la salud crediticia, mientras que un valor más alto refleja una mejora.

El desempeño continuó mostrando mejora y las originaciones continuaron aumentando para la mayoría de los productos de crédito

En los tres meses terminados en noviembre de 2025, las originaciones continuaron aumentando para la mayoría de los productos de crédito, excepto los créditos de vivienda, que cayeron un 6% año contra año. Las tarjetas de crédito registraron el mayor aumento, con un 22%, mientras que los créditos de libranza tuvieron un incremento más moderado del 1%. El crecimiento en el acceso al crédito fue impulsado por una mayor demanda, favorecida por tasas de interés más bajas y una mejora en la confianza del consumidor, así como por un mejor desempeño del crédito.

De acuerdo a nuestro estudio de Consumer Pulse del cuarto trimestre de 2025, el 40% de los colombianos afirmó que las finanzas de su hogar estaban mejor de lo esperado, un aumento de 3 puntos porcentuales en comparación con un año atrás, y solo el 27% anticipaba dificultades para el pago de obligaciones, frente al 32% en el cuarto trimestre de 2024. En medio de persistentes preocupaciones macroeconómicas, estas son señales de una recuperación cautelosa. Los colombianos que consideraron tener acceso suficiente al crédito aumentaron al 47% en el cuarto trimestre de 2025, frente al 42% en el cuarto trimestre de 2024, mientras que aquellos que reportaron haber reducido el gasto discrecional en los últimos tres meses descendieron al 52%, desde el 60% en el cuarto trimestre de 2024, lo que sugiere cierto alivio de las presiones financieras.

El desempeño del crédito continuó mejorando, impulsado en parte por estrategias prudentes de originación adoptadas por las entidades de crédito, así como por prácticas más sólidas de gestión de cartera. La disminución de la carga financiera de los consumidores (la proporción del ingreso mensual que los consumidores destinan al pago de deudas) también pudo haber contribuido a las mejoras observadas en el comportamiento crediticio.

Las tasas de morosidad a nivel de saldo de 60 días o más

Los consumidores jóvenes, nuevos al crédito y nuevos en tarjetas impulsan el crecimiento

El número de consumidores nuevos al crédito (NTC) aumentó significativamente en 2025, creciendo un 37% año contra año en los tres meses finalizados en noviembre de 2025, después de haberse mantenido estable durante todo 2024. De enero a noviembre de 2025, 882.526 consumidores NTC ingresaron al mercado crediticio, lo que representa un aumento año contra año del 24%. Este crecimiento fue impulsado por las tarjetas y las Fintech. La proporción de consumidores NTC que abrió una tarjeta pasó del 33% al 42%, mientras que la proporción que abrió un producto Fintech aumentó del 12% al 16% entre 2024 y 2025.

Dentro de las originaciones de nuevas tarjetas, que crecieron un 22% en los tres meses finalizados en noviembre de 2025 (después de haber caído un 18% en el mismo período del año anterior), los consumidores más jóvenes, de mayor riesgo y con menor experiencia crediticia impulsaron el crecimiento. Los consumidores de 18 a 24 años representaron el 19% de las originaciones de tarjetas de crédito en los tres meses finalizados en noviembre de 2025, frente al 12% del año anterior. Las originaciones de consumidores por debajo del segmento prime crecieron del 30% en los tres meses finalizados en noviembre de 2024 al 38% en el mismo período de 2025. Por su parte, los consumidores con un año o menos de experiencia crediticia aumentaron al 27% en los tres meses finalizados en noviembre de 2025, desde el 17% del año anterior. Como resultado, la proporción de consumidores nuevos al crédito y nuevos en el producto dentro de las originaciones de tarjetas de crédito aumentó del 21% en 2024 al 24% en 2025.

En términos de comportamiento, las cosechas recientes de tarjeta de crédito mostraron cierta volatilidad, en particular en segmentos de mayor riesgo, sin embargo, continuamos observando mejoras año contra año.

Tabla 2: Porcentaje de tarjetas con 60 días o más de mora, seis meses después de la originación, por nivel de riesgo

«La morosidad a nivel portafolio de tarjetas continuó mejorando, con mejoras año contra año en todos los segmentos de consumidores y niveles de riesgo, a pesar de cierta volatilidad reciente en el desempeño de cosechas», afirmó Virginia Olivella, Directora Senior de Investigación y Consultoría de TransUnion Colombia. «El segmento de nuevos al crédito representa una oportunidad para las entidades en términos de inclusión financiera y de desarrollo de estrategias de adquisición y relacionamiento para estos consumidores emergentes, así como de desarrollar y brindar programas de educación financiera que promuevan un comportamiento crediticio responsable y la lealtad a largo plazo».

Mirada hacia adelante

El mercado crediticio de Colombia está entrando en una fase de recuperación gradual tras un período de condiciones monetarias restrictivas, con tasas de interés que permanecen elevadas y entidades que priorizan un crecimiento disciplinado. El sistema financiero del país se mantiene resiliente, con niveles de morosidad manejables, pero los consumidores son altamente sensibles a los precios, especialmente en productos no garantizados como tarjetas de crédito y créditos de libre inversión. Si bien el acceso financiero sigue siendo una prioridad, la próxima ola de crecimiento debe centrarse en expandir el endeudamiento responsable mediante una evaluación de riesgo mejorada utilizando datos alternativos, fijación de precios basados en la capacidad de pago y educación financiera personalizada.

De cara al futuro, cambios estructurales están llamados a redefinir el panorama crediticio de Colombia. Los bancos digitales y las Fintech están acelerando la competencia, mientras que los datos alternativos están permitiendo a las entidades evaluar el riesgo de forma más integral. En el próximo año, se espera que esta combinación respalde aprobaciones más inteligentes, límites y precios más personalizados, y una mayor inclusión de consumidores nuevos al crédito y de pequeñas empresas. El resultado: un ecosistema crediticio más orientado a los datos y centrado en el consumidor que equilibra el crecimiento con la sostenibilidad.

«Para posibilitar un crecimiento sostenible, es clave que las entidades continúen monitoreando sus portafolios de crédito, incorporando datos alternativos en sus estrategias para evaluar mejor la salud integral del consumidor», afirmó Olivella. «Construir estrategias de gestión de portafolio mejoradas y proactivas utilizando datos tendenciales para comprender la capacidad de endeudamiento de los consumidores a medida que el entorno macroeconómico comienza a cambiar será cada vez más importante para lograr un equilibrio entre inclusión, rentabilidad y crecimiento sostenible».

• Los colombianos consideran que las finanzas de sus hogares han mejorado y, aunque hay optimismo sobre las finanzas futuras, la inflación y el empleo continúan preocupando.
• Los hogares han reducido los recortes en gastos discrecionales e indican estar utilizando descuentos con mayor frecuencia.

Los colombianos inician 2026 dando señales de recuperación financiera y optimismo conservador, según el Estudio Consumer Pulse de TransUnion para el T4 2025. En el momento en que se realizó la encuesta, entre el 25 de septiembre y el 8 de octubre de 2025, un mayor porcentaje de colombianos encuestados indicó que las finanzas de sus hogares estaban mejor de lo esperado, y un menor porcentaje anticipaba dificultades para pagar sus obligaciones. La inflación y el empleo se mantuvieron como las principales preocupaciones financieras.

Perspectiva financiera mejora a pesar de preocupaciones persistentes

El estudio encontró que el 40% de los encuestados reportó que las finanzas de sus hogares estaban mejor de lo esperado al cierre de 2025, frente al 37% en 2024, mientras que quienes dijeron que sus finanzas estaban peor disminuyeron al 25% desde el 30%.

El optimismo sobre el futuro también se fortaleció: el 76% se mostró positivo sobre sus perspectivas financieras y el mismo porcentaje esperaba un crecimiento de sus ingresos para los próximos 12 meses, ambos dos puntos porcentuales (p.p.) más que el año anterior. A pesar de este avance, la inflación (67%) y el empleo (58%) siguieron siendo las principales preocupaciones financieras.

Comportamientos de gasto y ahorro reflejan optimismo conservador

Más de la mitad de los encuestados (52%) dijo que redujo gastos discrecionales como salir a comer, viajar y entretenimiento (frente al 60% hace un año), el 33% indicó haber pagado más rápido su deuda (vs. 32%) y el 26% aumentó el ahorro para emergencias (vs. 22%) en los últimos tres meses. De cara al futuro, el 37% esperaba reducir gastos discrecionales (frente al 39% hace un año) y el 38% anticipaba recortar compras grandes (frente al 40% hace un año), lo que indica que persiste la cautela, pero con menor restricción.

Crédito con propósito: acceso e intenciones

Los colombianos continúan viendo el acceso al crédito como importante (61% dijo que era extremadamente o muy importante para alcanzar sus objetivos financieros) y el 47% indicó que tiene suficiente acceso al crédito (frente al 42% hace un año).

Los planes para solicitar nuevos créditos o refinanciar en el próximo año bajaron ligeramente al 42% (vs. 44% hace un año), y entre quienes planean endeudarse, los créditos personales siguieron siendo el producto más común en ese período. Las intenciones de solicitar créditos de vivienda y créditos de vehículo aumentaron año contra año (+6 p.p. y +2 p.p., respectivamente), reflejando objetivos financieros de largo plazo. La preparación es el principal motivo para tomar nuevos créditos, con el 38% indicando que la razón principal para tomar un nuevo producto de crédito es estar listo para gastos inesperados. Más de dos de cada cinco (43%) dijeron que reducir tasas de interés fue la razón principal para refinanciar.

Hábitos de compra muestran adaptación a presiones económicas

Los consumidores persisten en buscar la mejor relación calidad-precio. Casi seis de cada diez (58%) reportaron buscar descuentos con mayor frecuencia, el 47% dijo que compra en comercios más asequibles y el 33% indicó que adquiere más marcas genéricas. Además, el 23% dijo que aprovechó ofertas de tarjetas de crédito para asegurar precios especiales con mayor frecuencia.

Monitoreo de crédito y dinámica del fraude evolucionan

El monitoreo de crédito se percibe cada vez más como una herramienta proactiva para la salud financiera. Las principales razones para revisar el reporte de crédito fueron: protegerse contra fraude (38%), mejorar el puntaje de crédito (35%), verificar la exactitud de la información (27%) y acceder a mejores ofertas de crédito (24%).

Qué es Consumer Pulse

La encuesta trimestral de TransUnion explora cómo han cambiado las finanzas personales de los consumidores y qué cambios esperan en el futuro. El estudio mide las actitudes y comportamientos cambiantes de los consumidores con base en la dinámica de ingresos, deuda y robo de identidad. Los análisis y hallazgos dan voz a los consumidores e informan la toma de decisiones de las entidades que buscan crear oportunidades económicas para ellos.

• El Indicador de la Industria de Crédito aumentó año contra año, impulsado por el crecimiento en el acceso al crédito y la mejora en el desempeño.

• Las tasas de interés más bajas, mejores perspectivas de los consumidores y un mejor desempeño crediticio impulsaron el aumento en el acceso al crédito.

• Los cinco millones de consumidores del sector retail y de telecomunicaciones en Colombia que no tienen productos de crédito representan un segmento importante que puede ayudar a mantener el impulso de crecimiento.

Bogotá, Colombia, noviembre 25 de 2025 – En septiembre de 2025, el Indicador de la Industria de Crédito (IIC) en Colombia mostró señales de recuperación a pesar de los persistentes vientos macroeconómicos en contra, al aumentar 7 puntos año contra año, según el Informe de Tendencias de la Industria de Crédito (CIIR) de TransUnion del tercer trimestre de 2025. Esta mejora en el IIC —que analiza los cambios en las tendencias de salud crediticia del consumidor— refleja una expansión en el acceso al crédito, así como un mejor desempeño crediticio, lo que subraya la resiliencia del mercado incluso cuando las presiones inflacionarias han puesto en pausa el ciclo de reducciones de la tasa de política monetaria del banco central.

Las originaciones crecieron en los principales productos de crédito, pero las entidades se mantuvieron cautelosas

En los tres meses de junio, julio y agosto de 2025, las originaciones crecieron año contra año en todos los principales productos de crédito. Las tarjetas de crédito registraron el mayor aumento, del 31% año contra año, lo cual contrasta con la disminución del 25% año contra año observada en el mismo período de 2024. Para los créditos de libre inversión y los microcréditos, este fue el primer aumento año contra año después de diez y ocho trimestres consecutivos de caídas, respectivamente.

El acceso al crédito creció a medida que las tasas de interés más bajas, mejores perspectivas del consumidor y un mejor desempeño crediticio, fortalecieron tanto la demanda como la oferta. Según la encuesta Consumer Pulse de TransUnion del tercer trimestre de 2025, solo el 22% de los consumidores colombianos reportó una disminución en sus ingresos durante los 3 meses anteriores, frente al 27% en el tercer trimestre de 2024, lo que sugiere una mejor perspectiva para el gasto y el crédito.

Además, la proporción de consumidores que sintieron que las finanzas de sus hogares estaban mejor de lo esperado aumentó del 38% al 40%, mientras que aquellos optimistas sobre sus futuras finanzas del hogar aumentaron aún más, del 76% al 80% en el mismo período. Al mismo tiempo, el porcentaje de consumidores que esperaba no poder pagar al menos una de sus obligaciones en su totalidad cayó del 30% al 26%.

Las tasas de morosidad a nivel de saldos (60 días o más de mora) mejoraron año contra año en todos los productos de crédito, con el microcrédito, las tarjetas de crédito y los créditos de libre inversión mostrando las mayores disminuciones anuales en el tercer trimestre de 2025, de 229 puntos básicos, 185 puntos básicos y 142 puntos básicos, respectivamente. Los créditos de libre inversión continuaron registrando las tasas de morosidad más altas, con 8,0%, mientras que los créditos de libranza siguieron teniendo las más bajas, con apenas 2,1%.

Si bien el mercado crediticio está mostrando crecimiento en todos los productos en términos de nuevos créditos, las entidades se mantuvieron cautelosas, ya que las originaciones continuaron concentrándose cada vez más en perfiles de menor riesgo. Esta tendencia se observó en todos los productos de crédito; sin embargo hubo un cambio en las originaciones de tarjetas de crédito durante el último año, con un aumento en la participación de consumidores prime y por debajo de prime. En particular, la proporción de originaciones por debajo de prime aumentó del 6% en los tres meses que terminaron en agosto de 2024 al 9% en los tres meses que terminaron en agosto de 2025, lo que podría señalar una mayor disposición de las entidades a comenzar a asumir más riesgo.

“Nuestra investigación ha demostrado de manera consistente que, cuando el acceso al crédito se expande de forma estratégica, la inclusión y la rentabilidad pueden ir de la mano”, dijo Virginia Olivella, Directora Senior de Investigación y Consultoría de TransUnion Colombia. “Las entidades pueden facilitar la educación financiera y el compromiso para empoderar a los consumidores a ser más activos y responsables con su crédito, creando un ecosistema financiero más sólido”.

Los consumidores sin productos de crédito tradicional que tienen obligaciones con retail y telecomunicaciones ofrecen oportunidades de crecimiento

Colombia tiene aproximadamente cinco millones de consumidores activos con historial únicamente en telecomunicaciones o retail, quienes representan un potencial significativo para un crecimiento orgánico sostenido. Estos consumidores constituyen una parte considerable de los nuevos al buró (NTB, por sus siglas en inglés), es decir, aquellos que comienzan a construir un historial de pago al abrir su primera obligación de cualquier tipo. Entre los consumidores NTB, el 59% inicia su trayectoria en las centrales de riesgo con una obligación de telecomunicaciones y otro 22% lo hace con una obligación del sector retail.

Casi el 40% de estos consumidores nuevos en telcos y nuevos en retail, que no tienen ningún producto de crédito financiero, y son de perfil near prime, abren un producto de crédito tradicional durante los primeros tres años luego de la apertura de su primera obligación de telcos o retail. Las tarjetas de crédito y los créditos de libre inversión son los productos más populares entre estos consumidores previamente no atendidos por el crédito.

A diferencia de los consumidores sin ningún tipo de historial en las centrales de riesgo, los consumidores con historial en los sectores telecomunicaciones o retail tienen patrones de pago y comportamiento que permiten a las entidades tomar decisiones informadas que pueden facilitar el acceso a productos de crédito tradicionales. Quienes abren posteriormente productos de crédito tradicionales generalmente muestran un desempeño positivo en comparación con consumidores de edad y riesgo similares que tienen historiales más largos en los sectores financiero y solidario. Por ejemplo, el 19% de los consumidores nuevos en telcos mostraron tasas de mora de 60 días o más en sus créditos de libre inversión a los 12 meses de abiertos, frente al 18% de los nuevos en retail y el 17% de los nuevos en crédito tradicional. Además, atributos crediticios específicos —como el tiempo que el consumidor ha tenido su obligación de telecomunicaciones o retail— pueden ayudar a predecir mejor su desempeño.

“Llegar a este segmento de consumidores con historiales en telecomunicaciones o retail pero sin productos de crédito tradicionales ofrece a las entidades oportunidades de crecimiento orgánico. Al comprender mejor las necesidades y los comportamientos de su ciclo de vida crediticio, las entidades pueden mejorar sus estrategias de adquisición y manejo de cuentas para identificar a aquellos consumidores que se ajustan a sus criterios de riesgo”, explicó Olivella. “La adquisición inteligente de consumidores con obligaciones de telecomunicaciones o retail puede ayudar a construir lealtad, lo que a su vez genera oportunidades adicionales de venta cruzada a medida que estos consumidores se involucran más y maduran dentro del mercado crediticio”.

• Estudio en Colombia revela que las tarjetas de crédito son el producto crediticio más popular entre los adultos jóvenes de 18 a 30 años—entre los consumidores con crédito de 30 años, un 63% tiene una tarjeta.

• El 33% de los consumidores de 30 años tiene un crédito de libre inversión, una cifra superior al promedio del 29% entre los consumidores activos en crédito en el mercado.

• Entre los nuevos productos abiertos por los consumidores jóvenes, los créditos de libre inversión son los más comunes, indicando preferencias específicas en términos de composición de su portafolio financiero.

Bogotá, Noviembre 12, 2025- El acceso al crédito es un catalizador fundamental y una herramienta clave para el empoderamiento financiero de los consumidores jóvenes en Colombia (de 18 a 30 años), permitiéndoles un mejor manejo de sus gastos cotidianos y ayudándoles a alcanzar hitos importantes en la vida, como la adquisición de vivienda.

A pesar de este importante papel del crédito para los jóvenes, varias percepciones o mitos sobre el comportamiento crediticio de esta población joven continúan generando barreras para una mayor inclusión crediticia.

El nuevo estudio de TransUnion (NYSE:TU), presentado en el Summit 2025 de la compañía, tuvo como objetivo analizar y abordar las percepciones comunes —a menudo negativas— sobre los consumidores jóvenes que persisten en el mercado. El estudio muestra que los consumidores jóvenes con acceso al crédito representan oportunidades significativas para las entidades, y que comprender los comportamientos y las preferencias crediticias de estos consumidores emergentes, así como brindarles un acceso adecuado al crédito, puede ayudar a las entidades financieras a atender mejor las necesidades de esta generación, cada vez más activa en el uso del crédito.

Este estudio evalúa la participación crediticia de los consumidores más jóvenes, de entre 18 y 30 años, sus patrones de deuda y sus comportamientos de pago; y los compara con los promedios del mercado, para evaluar brechas y oportunidades. Esta investigación se desarrolla con la Base de Datos de Créditos de TransUnion Colombia y estudia cinco grupos de consumidores en distintos momentos en el tiempo (junio de 2018, 2022, 2023, 2024 y 2025), para poder realizar comparaciones anuales, así como información del estudio Consumer Pulse del segundo trimestre de 2025.

“Brindar a los consumidores jóvenes un acceso adecuado al crédito los empodera financieramente, permitiéndoles un mejor manejo de sus gastos cotidianos y las obligaciones financieras imprevistas”, señala Virginia Olivella, Directora Senior de Investigación y Consultoría para América Latina en TransUnion. “Este empoderamiento es fundamental para promover la inclusión financiera y ayudar a estas personas a alcanzar hitos importantes en su vida, como adquirir una vivienda, estudiar en el exterior o emprender”.

Percepción: Los consumidores jóvenes no valoran el crédito y no participan activamente en el mercado crediticio tradicional.

Hallazgos del estudio: El 89% de los adultos jóvenes en Colombia afirmó que el acceso al crédito es importante para alcanzar sus metas financieras, lo que demuestra claramente que los consumidores jóvenes comprenden la importancia y relevancia del acceso al crédito.

Nuestros hallazgos muestran que los consumidores jóvenes participaron activamente en el mercado crediticio durante el período de estudio, con un porcentaje con productos sin garantía (tarjetas de crédito y créditos de libre inversión) superior al promedio general de la industria para consumidores de 30 años. Sin embargo, aún existen oportunidades para que los consumidores jóvenes accedan a productos crediticios a una edad más temprana, así como para que las entidades financieras ofrezcan a estos consumidores productos crediticios diferentes.

Percepción: Los consumidores más jóvenes generalmente no utilizan el crédito de manera responsable.

Hallazgos del estudio: Al analizar las tarjetas de crédito —el producto más popular entre los adultos jóvenes en Colombia— el estudio mostró que, aunque los cupos aumentan con la edad en todos los niveles de riesgo, las tasas de utilización se mantienen estables a medida que los consumidores envejecen. Con un mayor acceso al crédito, los saldos promedio también aumentan con la edad, lo que indica que las crecientes necesidades de consumo y el mayor acceso al crédito se manejan de forma responsable.

“El uso del crédito y los saldos promedio están bien alineados con el acceso al crédito basado en el riesgo, el cual aumenta con la edad a medida que mejoran los perfiles de riesgo y, posiblemente, los niveles de ingreso”, señala Olivella. “Los comportamientos de uso del crédito según la edad evidencian un manejo responsable del crédito y refutan la percepción de que los consumidores jóvenes son menos propensos a manejarlo de manera responsable”.

Percepción: Los consumidores más jóvenes tienen poco interés en adquirir nuevos créditos y carecen de lealtad hacia las entidades financieras.

Hallazgos del estudio: Uno de cada tres adultos jóvenes adquirió un nuevo producto crediticio en un período de seis meses, lo que demuestra que estos consumidores tienen un alto nivel de interés en nuevos créditos.

Los créditos de libre inversión fueron el producto abierto más popular entre los adultos jóvenes durante el período de estudio: el 8% de los consumidores de 21 años adquirió un nuevo crédito de este tipo en ese tiempo, cifra que aumenta al 13% entre los de 30 años. Además, el 10% de los consumidores de 30 años obtuvo una nueva tarjeta de crédito. En contraste, menos del 3% de los consumidores jóvenes abrió un nuevo crédito de vehículo, crédito de vivienda, crédito de educación o crédito Fintech durante el período analizado.

Con respecto a la lealtad, al solicitar un producto crediticio adicional, el 43% de los consumidores de 21 años volvió a su primera entidad financiera para obtenerlo. Sin embargo, entre los consumidores de 30 años, la tasa de lealtad —es decir, abrir un nuevo crédito con la entidad existente en su portafolio— fue menor, del 30%. Esto resalta una oportunidad para que las entidades financieras fortalezcan sus estrategias de fidelización desde las primeras etapas del ciclo de vida del consumidor, así como sus estrategias de venta cruzada para lograr el crecimiento de su portafolio, especialmente a medida que las necesidades de los consumidores evolucionan con la edad.

Percepción: Los consumidores jóvenes tienen dificultades para mantenerse al día con sus obligaciones crediticias.

Hallazgos del estudio: Los consumidores más jóvenes, tienen en general un comportamiento similar al del promedio del mercado en la mayoría de sus obligaciones durante los primeros 12 meses después de la originación.

Entre los titulares de tarjetas de crédito de 21 años, de riesgo prime, el 15% de las nuevas cuentas abiertas registró un atraso de 60 días o más después de 12 meses de haberse otorgado. En el mismo período y nivel de riesgo, la morosidad entre los consumidores de todas las edades fue del 15%, igual a la observada entre los jóvenes. En los créditos de vehículo y vivienda, las tasas de morosidad fueron más bajas para los consumidores jóvenes. Los créditos de consumo, tanto del segmento Fintech como del sector financiero tradicional, fueron la excepción, en los cuales los consumidores jóvenes mostraron un desempeño peor al promedio del mercado.

Estos comportamientos destacan otra oportunidad importante que tienen las entidades financieras para dirigirse de manera proactiva a este segmento de consumidores rentables y así establecer relaciones desde las primeras etapas de sus recorridos crediticios.

“Nuestra investigación demostró claramente que los consumidores jóvenes en Colombia son un segmento valioso y cada vez más activo dentro del mercado crediticio colombiano”, afirma Olivella. “Contrario a las percepciones existentes, estos consumidores valoran profundamente el crédito y participan activamente en los productos crediticios tradicionales. Además, manejan sus compromisos financieros de manera responsable, y sus comportamientos crediticios se alinean, en general, con las expectativas de riesgo de las entidades”.

“Al adoptar estrategias enfocadas en educación financiera, diversificación del portafolio, fortalecimiento de la lealtad y manejo proactivo del riesgo, las entidades financieras pueden vincularse de manera efectiva con los jóvenes consumidores, acompañándolos en su desarrollo financiero y asegurando un crecimiento sostenible a largo plazo”, agrega Olivella.

_{* Puntaje de riesgo TransUnion CreditVision®: Subprime 0-499; Near prime 500-600; Prime 601-710; Prime plus 711-775; Super prime >775}

• En el primer semestre de 2025, 2,3% de las transacciones digitales realizadas en Colombia fueron sospechosas de fraude digital, lo que representa una disminución significativa.

• De las transacciones digitales realizadas con entidades gubernamentales realizadas en el país, el 8,7% se sospechó que fueron fraudulentas, lo que la convierte en la industria con la mayor tasa de intentos sospechosos de fraude digital.

• El smishing (mensajes de texto fraudulentos) y el vishing (llamadas telefónicas fraudulentas) fueron los métodos más comunes que los estafadores usaron recientemente para engañar a los consumidores.

Bogotá, Colombia, Octubre 21, 2025 – En el primer semestre de 2025, el 2,3% de las transacciones digitales en Colombia fueron sospechosas de fraude¹, casi la mitad frente al 4,2% registrado en el primer semestre de 2022, lo que representa además una disminución de 9 puntos porcentuales frente al mismo periodo del año anterior; y ubicándose por debajo del promedio regional de 2,8% entre los países analizados por TransUnion en América Latina². Estos son algunos de los hallazgos presentados en la Actualización del Informe sobre Principales Tendencias de Fraude para H2 2025 de TransUnion.

En Colombia, el 6,6% de los intentos de creación de cuentas digitales fueron sospechosos de fraude durante el primer semestre de 2025 (la tasa más alta dentro del ciclo de vida del consumidor), el 3,3% de los inicios de sesión en cuentas se sospechó que eran fraudulentos y el 0,3% de las transacciones financieras fueron sospechosas. Todas estas cifras son más bajas que los resultados globales de 8,3%, 4,3% y 2,7%, respectivamente. Sin embargo, la tasa de intentos sospechosos de fraude digital en la creación de cuentas y en los inicios de sesión realizados desde Colombia sigue siendo más alta que la tasa general de intentos sospechosos de fraude digital.

Según el estudio de TransUnion Colombia tuvo el tercer porcentaje más bajo de encuestados (igual en Estados Unidos) entre los países analizados en América que dijeron haber sido víctimas de fraude por correo electrónico, Internet, llamadas telefónicas o mensajes de texto entre febrero y mayo de 2025. Los canales más utilizados por los estafadores para dirigirse a los consumidores en Colombia fueron el smishing (mensajes de texto fraudulentos en los que el estafador intenta acceder a información personal) y el vishing (llamadas telefónicas fraudulentas en las que el estafador intenta acceder a información personal).

“Estas tendencias resaltan la creciente necesidad de contar con estrategias sólidas de verificación de identidad y prevención del fraude desde las primeras etapas de la interacción digital”, afirmó Diana Martínez, directora de Soluciones de Fraude de TransUnion para América Latina. “Los consumidores siguen siendo tanto objetivos como víctimas de diversos esquemas de fraude, y los latinoamericanos que encuestamos señalaron el smishing y el vishing como las estrategias más utilizadas por los estafadores. Las estrategias de prevención deben poner al consumidor en el centro, enfatizando en la protección de la información personal y las credenciales”, agregó.

Intentos sospechosos de fraude digital a nivel global

A nivel global, el 3,8% de las transacciones digitales se consideraron sospechosas de fraude, lo que representa una disminución del 22% en comparación con el mismo periodo de 2024. Esta reducción refleja la eficacia continua de las estrategias de prevención del fraude y la conciencia de los consumidores sobre las tácticas de los estafadores. No obstante, el fraude basado en identidad, impulsado por la gran cantidad de identidades expuestas y la creciente sofisticación de los ciberdelincuentes, sigue siendo elevado.

Entre las industrias analizadas a nivel global, el sector de los videojuegos registró el mayor porcentaje de intentos sospechosos de fraude digital en el primer semestre de 2025, alcanzando el 13,5%. Esto representa un aumento significativo del 28% en la tasa de intentos sospechosos de fraude digital en comparación con el mismo periodo de 2024, lo que subraya la creciente vulnerabilidad de este sector frente a la actividad fraudulenta. En las transacciones realizadas con entidades gubernamentales se registraron el mayor porcentaje de intentos sospechosos de fraude digital en el primer semestre de 2025, con un 8,7%.

En muchos de los países analizados en América Latina, el sector gubernamental presentó la tasa más alta de intentos sospechosos de fraude digital, con un aumento promedio del 80% en comparación con el primer semestre de 2024. Esta tendencia refleja los esfuerzos continuos de los estafadores por explotar sectores que manejan datos personales sensibles.

“Dado que el riesgo de las estafas a consumidores amenaza la integridad de la identidad, las organizaciones dependen de una combinación de datos, señales de riesgo, tecnología y herramientas para prevenir el fraude”, señaló Martínez. “A nivel global, los líderes empresariales clasifican la verificación de identidad, la reputación del dispositivo y la biometría del comportamiento como las tres principales tecnologías de prevención del fraude”.

Las empresas también deberían invertir en campañas sostenidas de educación y concientización para mitigar esquemas como la toma de cuentas. La prevención del fraude debe ser necesariamente una estrategia multifacética, si las empresas y los consumidores quieren mantenerse un paso adelante de los estafadores, cuyas tácticas continúan evolucionando.

Acerca del análisis

TransUnion llegó a sus conclusiones sobre el fraude digital con base en la inteligencia de su portafolio de productos de identidad y fraude, que ayuda a generar confianza en todos los canales y ofrece experiencias eficientes a los consumidores: TransUnion TruValidate. La tasa de intentos sospechosos de Fraude Digital refleja aquellos que los clientes de TransUnion determinaron que cumplían con una de las siguientes condiciones: 1) negación en tiempo real debido a indicadores de fraude, 2) negación en tiempo real por violaciones de la política corporativa, 3) hecho fraudulento tras la investigación del cliente, o 4) violación de política corporativa tras la investigación del cliente, en comparación con todas las transacciones evaluadas.

Los datos específicos por país y región incluidos en el informe abarcan a Colombia, Botsuana, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Hong Kong, India, Kenia, México, Namibia, Nicaragua, Filipinas, Puerto Rico, Ruanda, Sudáfrica, España, Reino Unido, Estados Unidos y Zambia.

Specific country and regional data in the report includes Colombia, Botswana, Brazil, Canada, Chile, Costa Rica, the Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Hong Kong, India, Kenya, Mexico, Namibia, Nicaragua, the Philippines, Puerto Rico, Rwanda, South Africa, Spain, the United Kingdom, the United States and Zambia.

Para conocer más se puede ingresar a: Actualización del Informe sobre Principales Tendencias de Fraude para H2 2025 de TransUnion 

Bogotá, octubre 16 de 2025 - El fraude digital en Colombia y América Latina está entrando en una nueva fase de sofisticación: bots que simulan usuarios reales, IPs que se disfrazan para evadir controles, reclamos fraudulentos automatizados y toma remota de cuentas. Sin embargo, muchas empresas todavía no están preparadas para esta nueva generación de amenazas. Por eso el desafío es claro: identificar el riesgo antes de que se materialice, sin afectar la experiencia de los usuarios.

En LATAM, por ejemplo, el crecimiento del fraude digital ha sido del 20% entre 2023 y 2024. Así mismo, el 60% de las entidades financieras están reportando un aumento del fraude en billeteras digitales. Por eso, desde TransUnion se viene trabajando con sectores como banca, apuestas en línea, retail, seguros, fintech, entre otras industrias, para cerrar las brechas que los cibercriminales están explotando cada vez más. A partir del trabajo con clientes en la región, la compañía identificó seis riesgos que están marcando la nueva ola del fraude digital y que exigen un enfoque más avanzado por parte de las organizaciones.

1.     Actividad no humana cada vez más difícil de detectar

El uso de bots para ejecutar fraudes ha alcanzado niveles de sofisticación preocupantes. TransUnion estima que un tercio del tráfico en internet en LATAM está representado por bots maliciosos. Estos pueden simular la navegación humana, replicar comportamientos y evadir filtros básicos. Las empresas que aún dependen de métodos tradicionales de monitoreo tienen dificultades para distinguir entre un usuario legítimo y una operación fraudulenta orquestada por software.

2.     Manipulación de IPs para ocultar el origen del ataque

Los ciberdelincuentes están utilizando VPNs, proxys y redes distribuidas para camuflar su ubicación real. Esto complica la detección de patrones sospechosos y permite ataques desde distintas direcciones IP, como el abuso de promociones o la creación masiva de cuentas falsas. Sin un análisis profundo de la conexión, estas amenazas pasan desapercibidas.

3.     Suplantación de dispositivos legítimos

Uno de los riesgos más complejos en la actualidad es el uso de herramientas que imitan las características técnicas de dispositivos reales, con el fin de eludir controles de seguridad. Los sistemas tradicionales que se basan únicamente en cookies o huellas digitales superficiales no son suficientes para detectar este tipo de fraudes, que pueden comprometer procesos clave como la autenticación o la aprobación de transacciones.

4.     Toma remota de cuentas sin levantar sospechas

Los atacantes han perfeccionado técnicas para tomar el control de una cuenta desde un dispositivo distinto al del titular, sin disparar alertas. Lo hacen imitando los comportamientos habituales del usuario, accediendo desde entornos controlados y usando credenciales robadas. Esta modalidad es particularmente riesgosa en sectores como banca, seguros y apuestas en línea, donde puede dar lugar a fraudes millonarios antes de ser detectada.

5.     Actividades fraudulentas distribuidas entre sesiones

El fraude digital ya no ocurre en una sola interacción. Muchos ataques se planean para ejecutarse a lo largo de varias sesiones, lo que dificulta su detección si no se cuenta con herramientas que reconozcan al usuario y al dispositivo de forma continua, incluso cuando se desconecta, cambia de navegador o utiliza distintos canales.

6.     Aumento de falsos positivos que afectan a clientes legítimos

En el intento por reforzar la seguridad, muchas empresas terminan bloqueando o sometiendo a verificaciones innecesarias a clientes auténticos. Esto se traduce en pérdida de ingresos, abandono de procesos y daño reputacional. El reto es identificar amenazas reales sin frenar la operación ni afectar la experiencia del usuario.

Una solución a la altura del nuevo panorama delictivo

Esta nueva ola de fraude digital no solo afecta las finanzas de las empresas, sino también su reputación, cumplimiento normativo y experiencia del usuario. Los cibercriminales ya están un paso adelante con tecnologías que simulan identidades y operaciones legítimas. Frente a estos riesgos emergentes, tecnologías como Riesgo de Dispositivo de TruValidate, desarrollada por TransUnion, están ganando relevancia y evolucionando la prevención del fraude.

Esta solución combina análisis del comportamiento del dispositivo, detección de amenazas, inteligencia artificial y modelos de machine learning para reconocer patrones anómalos y prevenir fraudes incluso antes de que ocurran. A diferencia de otras soluciones, no se limita a atributos técnicos del dispositivo, sino que analiza comportamiento, reputación y contexto, permitiendo detectar patrones ocultos y prevenir fraudes sofisticados en tiempo real.

Su adopción en sectores como banca, fintech, retail, seguros, entre otras industrias, ayuda a transformar la forma en que las organizaciones gestionan el riesgo, protegen a sus usuarios y enfrentan el nuevo mapa del fraude digital. La solución Riesgo de Dispositivo de TruValidate permite detectar hasta un 50% más de fraude en comparación con métodos tradicionales. Además, ha demostrado incrementar en algunos casos la tasa de conversión de usuarios legítimos hasta en 30%, al reducir los falsos positivos que suelen frenar procesos auténticos.

      - Los consumidores de microcrédito que se “graduaron” tomando créditos más complejos, mejoraron también su puntaje de crédito por su buen comportamiento con las deudas.       

      - Un año después de graduados el 84% de los consumidores que abrieron un producto de consumo estaba al día en todo su portafolio—este porcentaje sube a 92% entre quienes abrieron un crédito comercial.

Bogotá, septiembre 9 de 2025. - Un análisis de TransUnion reafirma al microcrédito como uno de los dos principales bancarizadores en Colombia, con una participación del 21% en el total de consumidores nuevos al crédito en los últimos años. Además, el análisis destaca que de los consumidores que solo tienen productos de microcrédito en sus portafolios, un 30% logra “graduarse” en un período de 4 años, es decir, adquiere productos más complejos como puede ser una tarjeta de crédito, un crédito de libre inversión, un crédito de vivienda o un crédito comercial.

El análisis toma como referencia los últimos cuatro años y muestra además como esos consumidores que se gradúan, logran mejorar su puntaje de riesgo de crédito de una mediana de 640 puntos a niveles superiores a los 700 puntos.

La mejora en el puntaje está relacionada con el comportamiento que tienen estos clientes de microcrédito en sus nuevas obligaciones en otras modalidades crediticias. En particular, el estudio de TransUnion encontró que un año después de graduados, el 84% de los consumidores que abrieron un producto de crédito de consumo estaba al día en todo su portafolio, porcentaje que sube a 91% en el caso de consumidores de microcrédito que abrieron créditos de vehículo o vivienda y a 92% en el caso de consumidores que abrieron un crédito comercial.

“Es importante destacar que no necesariamente tener más productos o productos más complejos mejora el score, sino que es el buen comportamiento en estos nuevos productos lo que aporta en mayor medida a esta mejora”, señala Virginia Olivella, Directora Senior de Investigación y Consultoría de TransUnion Colombia.  

Gran oportunidad de inclusión crediticia

El estudio de TransUnion resalta que las entidades de microcrédito tienen una gran oportunidad de seguir apoyando la inclusión y la profundización crediticia, el empoderamiento de los consumidores y el crecimiento sano de los portafolios.

Existe una oportunidad para acompañar a estos consumidores con herramientas de educación crediticia, que permita empoderarlos y fortalecer los buenos comportamientos observados. Por otro lado, utilizar variables y atributos de tendencia que les permitan entender mejor los comportamientos de los consumidores, puede ayudar a las entidades a identificar a los consumidores que están en capacidad de asumir mayor deuda y manejar productos de mayor complejidad, ofreciendo productos de crédito que se ajustan a las necesidades del consumidor.

“Además, la combinación de scores con variables de tendencia a la hora de colocar crédito es clave para poder identificar y predecir a aquellos consumidores que van a tener buen comportamiento luego de graduarse, apoyando de esta forma el recorrido de los consumidores y su graduación en el crédito”, enfatiza Virginia Olivella.

·       Por primera vez en diez trimestres, las originaciones de tarjetas de crédito registraron un crecimiento anual positivo.

·       El microcrédito, las tarjetas de crédito y los créditos de libre inversión registraron las mayores reducciones año contra año en la morosidad.

·       A pesar de estas mejoras recientes, el Indicador de la Industria de Crédito disminuyó año contra año, lo que indica que persisten desafíos en el mercado crediticio de Colombia.

Bogotá, Colombia, Agosto 26, 2025 – En junio de 2025, el Indicador de la Industria de Crédito (IIC) de TransUnion, que analiza las tendencias en la salud crediticia del consumidor con base en la demanda, la oferta, el comportamiento del consumidor y el desempeño, disminuyó año contra año, según el Informe de Tendencias de la Industria de Crédito (CIIR) de TransUnion del segundo trimestre de 2025.

Si bien esta disminución del IIC resalta los desafíos persistentes en el mercado crediticio de Colombia —como el bajo crecimiento económico y la incertidumbre—, se da en un contexto de mejora en algunas dinámicas macroeconómicas, que incluyen la reducción de la inflación y las tasas de interés, así como la estabilidad del mercado laboral. Además, el desempeño crediticio continuó mejorando y la oferta de crédito comenzó a mostrar algunas tendencias positivas.

Gráfico 1: Indicador de la Industria de Crédito

Primer crecimiento positivo anual en las originaciones de tarjetas de crédito en diez trimestres

Por primera vez en diez trimestres, las originaciones de tarjetas de crédito —el número de nuevas cuentas abiertas— mostraron un crecimiento anual positivo, con incrementos en todos los niveles de riesgo[1]. Los segmentos de mayor riesgo registraron el mayor crecimiento, con aumentos del 39% año contra año tanto en subprime como en near prime. Si bien los cupos promedio de las nuevas tarjetas también aumentaron año contra año, este crecimiento se concentró en los consumidores de riesgo prime y mejores. En contraste, los cupos de las nuevas tarjetas para los consumidores subprime y near prime disminuyeron un 22% y un 8%, respectivamente.

El número total de las originaciones en todos los tipos de productos crediticios también aumentaron año contra año por primera vez en diez trimestres; sin embargo, este incremento se limitó a los segmentos de riesgo bajo, mientras que los segmentos de riesgo medio y alto registraron disminuciones. Los nuevos créditos a los segmentos prime y near prime cayeron un 2% y un 5%, respectivamente, mientras que aquellos a consumidores subprime presentaron una disminución significativa del 32%. De manera similar, los montos promedio de los nuevos créditos aumentaron año contra año para los segmentos prime y mejores, pero disminuyeron un 6% y un 7% en los segmentos subprime y near prime, respectivamente.

“A pesar del crecimiento en los nuevos créditos, seguimos observando desafíos para los consumidores de riesgo medio y alto ya que las tasas de originación cayeron para este segmento en todos los productos crediticios, excepto en tarjetas de crédito y libranza”, afirmó Virginia Olivella, Directora Senior de Investigación y Consultoría de TransUnion Colombia. “Además, con excepción del microcrédito, los montos de los nuevos créditos disminuyeron para este segmento de riesgo medio y alto, lo que evidencia que aún no estamos viendo una recuperación en el acceso al crédito para los consumidores de mayor riesgo”.

La mejora en el desempeño de los consumidores es una noticia positiva para el acceso al crédito

En el segundo trimestre de 2025, las tasas de morosidad de 60 días o más, mostraron una mejora año contra año en todos los productos crediticios. Las reducciones más notables se registraron en microcrédito, tarjetas de crédito y créditos de libre inversión, que disminuyeron en 167, 164 y 110 puntos básicos (pbs), respectivamente. La morosidad en créditos de libranza, de vehículo y de vivienda también mejoró levemente, con reducciones de 19, 17 y 10 pbs, respectivamente, en comparación con el segundo trimestre de 2024. Esta mejora en la morosidad de los consumidores en los principales productos crediticios es una noticia positiva para el acceso al crédito en Colombia, ya que genera incentivos para que las entidades financieras reevalúen sus estrategias de crecimiento y puedan ampliar el acceso al crédito con mayor confianza.

Tabla 1: Tasa de morosidad de 60 días o más en saldos, nivel y variación anual, por producto, T2 2025

La mejora reciente en el desempeño contrasta además con el fuerte deterioro en la morosidad observado en todos los productos crediticios entre el segundo trimestre de 2023 y el segundo trimestre de 2024, y se explica en parte por las estrategias conservadoras de originación adoptadas por las entidades financieras durante el último año. Por otro lado, la reducción en la carga financiera de los consumidores, es decir, la disminución en la proporción del ingreso mensual destinado al pago de las deudas también ha contribuido a las mejoras observadas en el comportamiento de pago de los consumidores.

Las cosechas recientes continuaron mostrando una mejora en su desempeño, con menores niveles de morosidad a los cinco meses después de la originación en comparación con las de un año atrás, en todos los niveles de riesgo. De todas las cuentas originadas por consumidores prime en el cuarto trimestre de 2024, el 3,3% presentó una morosidad de 60 días o más después de cinco meses de originadas, frente al 5,6% de las originadas en el cuarto trimestre de 2023, también luego de cinco meses, dentro del segmento prime.

Tabla 2: Desempeño por cosechas — Tasa de morosidad *ever de 60 días o más a nivel de cuenta, 5 meses después de la originación, consumidores prime

_{*Ever en cosechas o comportamiento significa que la mora se evalúa en todo el período de estudio y no solamente en el último mes del periodo de estudio.}

Los consumidores también se sienten también más optimistas sobre su futuro financiero. Según la Encuesta Consumer Pulse de TransUnion del segundo trimestre de 2025, el 39% de los encuestados afirmó que los ingresos de su hogar habían aumentado en los últimos tres meses, en comparación con el 33% en el segundo trimestre de 2024. Al mismo tiempo, el 79% se mostró optimista sobre las finanzas de su hogar para los próximos 12 meses, frente al 75% del año anterior. La generación Z fue la más optimista entre todas, con un 85% que espera un aumento en sus ingresos durante los próximos 12 meses. Como resultado, los consumidores se sienten más seguros sobre su capacidad de pago: el 72% espera poder cumplir con todas sus obligaciones de crédito actuales en su totalidad, lo que representa un aumento de cinco puntos porcentuales respecto al segundo trimestre de 2024. Esta mejora en las expectativas de pago frente al año anterior se observó en todas las generaciones, excepto en los Baby Boomers.

“Estamos viendo un acceso al crédito limitado en los segmentos de mayor riesgo”, afirmó Olivella. “Sin embargo, la mejora observada en el desempeño, junto con unas dinámicas macroeconómica positivas y un mayor optimismo por parte de los consumidores, ofrece oportunidades para que las entidades financieras consideren retomar el crecimiento en estos segmentos”.

_{^[1] Rangos del puntaje de riesgo CreditVision: subprime (riesgo alto): 0-500, near prime (riesgo medio alto): 501-600, prime (riesgo medio): 601-710, prime plus (riesgo medio bajo):711-775, super prime (riesgo bajo): 776+.}

_{Fuente de gráfica: Base de datos de TransUnion Colombia.} 

·       El 72% de los colombianos indicó que esperaba poder pagar todas sus obligaciones en su totalidad, cinco puntos porcentuales más que en el segundo trimestre de 2024.

·       El 46% de los encuestados indicó que planea solicitar nuevo crédito o refinanciar uno existente en los próximos 12 meses, siendo los Millennials la generación con mayor apetito (54%).

·       Casi 8 de cada 10 consumidores indicaron que monitorear el crédito es al menos moderadamente importante, las principales razones para hacerlo son protegerse del fraude y mejorar su puntaje de crédito.

Bogotá, Julio 17 de 2025.- Dos caras de la moneda están viviendo los consumidores financieros colombianos: persiste su alta preocupación por temas macroeconómicos como la inflación y el empleo, pero sus ingresos familiares declarados mejoran, lo que les da la posibilidad de responder a la hora de pagar sus deudas.

Esto se refleja en el Estudio de Consumer Pulse de TransUnion del segundo trimestre de 2025[1] que mide la temperatura al comportamiento de los colombianos en torno a las dinámicas de ingresos y deudas. Del total de encuestados al corte del segundo trimestre, los que indicaron que esperaban tener problemas para pagar al menos una de sus obligaciones en su totalidad fueron 28%, cinco puntos porcentuales menos que en el segundo trimestre de 2024. Esta mejora en las expectativas de pago con respecto al 2024 se observó en todas las generaciones, excepto en los Baby Boomers, y podría ser también consecuencia de la mejora en los ingresos en los últimos tres meses reportada por el 39% de los colombianos encuestados.

De la misma manera, el porcentaje de quienes dijeron sentirse optimistas sobre sus finanzas en los próximos 12 meses creció de 75% a 79% entre el segundo trimestre de 2024 y el mismo período de este 2025.

Dinámicas macroeconómicas y cambios en los hábitos de consumo y ahorro

Sin embargo, de acuerdo con el Estudio de Consumer Pulse de TransUnion, persisten las preocupaciones por las dinámicas macroeconómicas. La inflación es la principal preocupación financiera de las familias en los próximos 6 meses, con un 65% de consumidores situándola entre sus tres principales preocupaciones, seguida del empleo, con 57%. El precio de la vivienda también inquieta a los colombianos, ya que el 47% la clasifica dentro de sus tres principales preocupaciones, por encima del 41% en el segundo trimestre de 2024.

Estas preocupaciones por las dinámicas macroeconómicas como el costo de vida y el empleo, vienen impactando los hábitos de gasto y ahorro de los consumidores: el 55% indicó que había recortado el gasto discrecional (salir a cenar, viajes, ocio), el 32% afirmó haber pagado su deuda más rápido y el 24% dijo haber ahorrado más en un fondo de emergencia durante los últimos tres meses.

Persiste la oportunidad de aumentar la inclusión crediticia, pero los altos costos siguen siendo una barrera importante

Según el Estudio de Consumer Pulse de TransUnion, el 96% indicó que el acceso al crédito es importante para alcanzar sus metas financieras, pero solo el 45% creía tener acceso suficiente. Además, casi el 50% reportó haber abandonado solicitudes de crédito, siendo la razón más citada, los elevados costos del crédito.

Con respecto a los planes para aplicar a nuevos créditos o refinanciar uno existente, el 46% indicó que planeaba hacerlo en los próximos 12 meses. Dentro de los consumidores más jóvenes, este porcentaje fue mayor—54% entre los Millennials y 47% entre la generación Z.

Mayor empoderamiento y protección de identidad

Otro de los puntos clave que destaca el informe de TransUnion es el monitoreo del crédito, que sigue siendo percibido como importante, especialmente para los consumidores más jóvenes. En el segundo trimestre de 2025, el 78% de los colombianos encuestados consideró al menos moderadamente importante revisar su historial crediticio. Este porcentaje fue aún mayor entre los más jóvenes: 85% en la Generación Z y 82% en los Millennials. Entre quienes dijeron que revisan su crédito, las razones más citadas fueron: protegerse contra el fraude (36%), mejorar sus puntajes crediticios (34%), monitorear la precisión del reporte (27%), y conocer ofertas de crédito a las que podrían aplicar (25%).

Por último, el Consumer Pulse subraya que un porcentaje de consumidores ligeramente mayor que hace un año indicó haber sido objeto de fraude por correo electrónico, internet, llamadas telefónicas o mensajes de texto en los últimos tres meses y haberse convertido en víctima de este: 9%, frente al 8% del segundo trimestre de 2024.

Qué es Consumer Pulse

La encuesta trimestral de TransUnion explora cómo han cambiado las finanzas personales de los consumidores y qué cambios esperan en el futuro. El estudio mide las actitudes y comportamientos cambiantes de los consumidores con base en la dinámica de ingresos, deuda y robo de identidad. Los análisis y hallazgos dan voz a los consumidores e informan la toma de decisiones de las entidades que buscan crear oportunidades económicas para ellos.

[1] Esta encuesta en línea, realizada a 933 adultos colombianos, fue llevada a cabo entre el 5 y el 19 de mayo de 2025 por TransUnion en colaboración con el proveedor de investigación externo Dynata.

• ¿Los consumidores colombianos Fintech tienen menor acceso al crédito?

• ¿Las Fintech son una puerta de entrada para la inclusión financiera?

• ¿Qué tanta lealtad hay de los consumidores Fintech con esas entidades?

Bogotá, julio 3 de 2025.- De las Fintech se habla de su modelo disruptivo, de que han ganado participación en la industria del crédito y de su rol en la inclusión financiera en el país. Pero ¿quiénes son esos consumidores a los que atienden las Fintech, cuáles son sus edades, cómo es su comportamiento? TransUnion revela detalles, desvirtúa mitos y reafirma realidades.

El estudio de TransUnion comienza explorando el panorama de las entidades de crédito Fintech en Colombia, encontrando que estas se concentran principalmente en créditos de consumo de corto plazo. Además, sus colocaciones tienen una mayor participación de consumidores de mayor riesgo, aunque en los últimos años sus estrategias se han vuelto más conservadoras, potencialmente debido a la presión de altos costos y menor rentabilidad.

En términos de desembolsos, las Fintech otorgan montos más pequeños y presentan indicadores de morosidad mayores a los de los clientes del sistema tradicional (sector financiero y cooperativas).

Mitos y realidades del consumidor Fintech

• Fintech: ¿puerta de entrada a la inclusión? Verdadero

Las Fintech representan el 10% de los consumidores nuevos al crédito en Colombia, cifra que ha venido creciendo en los últimos años. Esto se compara con un 78% del sector financiero y 13% del sector solidario.

• ¿Los consumidores Fintech son más jóvenes y de mayor riesgo? Verdadero

Los consumidores Fintech suelen ser más jóvenes y de mayor riesgo, lo que implica necesidades y preferencias de crédito diferentes.

Riesgo

En créditos de libre inversión de corto plazo los consumidores Fintech de mayor riesgo representan el 73%, frente al 27% en los consumidores del sector tradicional financiero.

En créditos de libre inversión de largo plazo, los clientes Fintech de alto riesgo representan el 20% del total, frente a 18% del sector financiero y solidario.

En libranza, la relación es Fintech 26% y 10% sector financiero y solidario.

Generación

En libre inversión de corto plazo, la Generación Z, aquellos nacidos entre 1998 y 2010, participan en Fintech con 27% frente a 22% del sector financiero y solidario tradicional.

En libre inversión de largo plazo los Fintech de la Generación Z son 14% del total, y en el sector financiero son el 12%.

En libranza, a diferencia del resto de productos, el porcentaje de jóvenes (Generación Z) es superior en el sector financiero con 8% frente al 3% de los Fintech.

• ¿Los consumidores Fintech tienen menor acceso al crédito? Falso

Los consumidores Fintech son muy activos en crédito y parecen tener suficiente acceso. Por ejemplo, para los consumidores Fintech de libre inversión de corto plazo, un 14% tiene 5 o más productos en su billetera, igual que los consumidores con libre inversión de corto plazo del sector financiero y solidario tradicional.

Además, no solamente son activos en crédito y tienen un número importante de créditos en sus billeteras, sino que tienen un portafolio diversificado, participando en distintos productos como tarjeta de crédito, microcrédito, y crédito de vivienda.

Por último, el estudio encontró que los consumidores Fintech no operan en silos, sino que una gran proporción tienen relaciones con entidades distintas a las Fintech.

•  ¿Los consumidores Fintech tienen peor comportamiento en el crédito? Verdadero 

Los consumidores Fintech tienen tasas de mora más altas en obligaciones similares, sin embargo, la libranza es la excepción. En particular, si miramos las tasas de mora de más de 60 días a nivel de consumidor para libre inversión de corto plazo, esta es 49% en los consumidores Fintech en comparación con 17% en el sector financiero y solidario. En libre inversión de largo plazo la tasa de mora en consumidores Fintech es de 14% frente al 12% del sector financiero y en libranza es 2% en los consumidores Fintech en mora frente al 5% del sector financiero.

• ¿Son leales los consumidores Fintech a sus entidades Fintech? Verdadero/Falso

El estudio encontró que no hay una preferencia clara por sus entidades Fintech, la preferencia por la entidad depende del tipo de consumidor y de sus necesidades o preferencias en términos de productos. Esto resalta una oportunidad enorme para las entidades en términos de diversificación de portafolio para poder retener clientes y ganar su lealtad.

Conclusiones

Las Fintech tienen una gran oportunidad en términos de crecimiento, con lo cual las estrategias para atender de manera efectiva a sus consumidores son clave.

1.       Educación Crediticia: En el estudio, un menor porcentaje de consumidores Fintech mostró una mejora de más de 20 puntos en sus puntajes comparación con los consumidores No-Fintech.  Las herramientas de educación crediticia pueden empoderar a sus consumidores.

2.       Precios y Montos Basados en Riesgo: Las Fintech tienen un menor monto promedio en todos los productos en comparación con el sector financiero, incluso para bandas de riesgo similares—variables y atributos de tendencia pueden ayudar a optimizar estrategias de originación.

3.       Lealtad del Consumidor: No hay una preferencia clara por sus entidades Fintech, sino que la preferencia por la entidad depende del producto.  Las herramientas de propensión pueden ayudar a predecir cambios en las necesidades de sus consumidores, así como cambios en lealtad.

4.       Señales de Alerta Temprana: Los consumidores de Fintech tienen tasas de morosidad más altas (excepto en libranza) en comparación con el SF y SS. Los modelos de señales de alerta temprana pueden ayudar en sus estrategias de riesgo.

1.      ¿El puntaje crediticio hace parte del reporte de crédito de una persona?

No, hay que tener en cuenta que el reporte de crédito registra el comportamiento y hábitos de pago de las personas (naturales o jurídicas) titulares de la información, e incluye datos de tipo financiero, crediticio, comercial y de servicios, que son las obligaciones que el titular de la información ha autorizado para reportar a los operadores.

2.      ¿Se puede mejorar el puntaje crediticio?

Sí se puede. Para ello se recomienda monitorear periódicamente el puntaje, también conocido como score, pues este es actualizado frecuentemente y por lo tanto la información incorporada en su cálculo es cambiante. Esas actualizaciones de las entidades a los operadores de información, puede afectar positiva o negativamente el resultado del score. Por ejemplo, a medida que se cumpla con las obligaciones, en los términos y condiciones inicialmente pactados con cada entidad, el score se va incrementando progresivamente, siempre que no cambien otros factores.

3.      ¿La capacidad de pago afecta el score?

La capacidad de pago es otro factor que suman las entidades dentro de las distintas variables que consideran en su modelo de riesgo, para dar o no un crédito. El score es una referencia numérica que se construye para cada persona, que es cambiante positiva o negativamente dependiendo de los hábitos de pago con las obligaciones.

4.      ¿Influye en el score el tipo de crédito que una persona tenga?

No, se consideran siempre los buenos hábitos y el cumplimiento en los pagos de la obligación independiente del tipo de crédito (tarjeta de crédito, préstamos de vivienda, vehículo, créditos de libre destinación, por nómina, microcrédito), de la cantidad y de las condiciones pactadas en el momento de tener la aprobación de cualquiera de esos préstamos.

5.      ¿Qué es una herramienta de monitoreo de crédito?  

El monitoreo de crédito está diseñado para ayudar a mantener un control constante del historial de crediticio.

En el caso de TransUnion, esta herramienta se llama Tu Actividad de Crédito, que brinda acceso continuo al reporte de crédito e incluye alertas personalizadas como la apertura de nuevos productos financieros, la cancelación de deudas o la aparición de información negativa. Este servicio permite actuar rápidamente ante cualquier movimiento inusual y contribuye a la prevención del robo de identidad.

6.      ¿El cierre de una tarjeta de crédito cambia el puntaje? 

Sí lo podría cambiar. Sin embargo, se debe recordar que el score es una herramienta de valoración que identifica diferentes características promedio de un cliente financiero, como la cantidad de tipo de productos, de saldos, de variaciones y aperturas recientes, el comportamiento de pago o la antigüedad en el mercado. De esta forma se genera el score de una persona.  

7.      ¿Todos los puntajes son iguales o existen varios tipos de puntaje?

Hay varios tipos de puntaje. No hay una fórmula única, incluso si una persona se consulta con diferentes entidades puede ver que el score pueda variar. Sin embargo, lo importante es que el score debe ser un indicador direccional del comportamiento crediticio del consumidor.

8.      ¿El robo de identidad afecta el puntaje crediticio?

Sí. Esto ocurre porque, en muchos casos, los delincuentes utilizan la identidad de otra persona para solicitar créditos u otros productos financieros sin intención de pagarlos. Como resultado, las obligaciones impagas se registran a nombre de la víctima, generando reportes negativos en su historial crediticio.

Para ayudar a mitigar este riesgo, el servicio de Tu Actividad de Crédito de TransUnion ofrece alertas y notificaciones que informan, por ejemplo, cuando se registra una nueva obligación a nombre de alguien. Esto permite actuar rápidamente ante cualquier actividad sospechosa.

·       En el primer trimestre de 2025, el Indicador de la Industria de Crédito de TransUnion se mantuvo relativamente estable año contra año, con una mejora en el desempeño que fue contrarrestada por un acceso al crédito que aún no se recupera.

·       Las tasas de morosidad en tarjetas de crédito y créditos de libre inversión continuaron disminuyendo año contra año, mientras que la morosidad en microcréditos se redujo por primera vez en siete trimestres.

·       La migración positiva en los puntajes de crédito de los consumidores resultó en más de 600.000 consumidores adicionales de menor riesgo con los que las entidades pueden vincularse.

Bogotá, Colombia, Mayo 27, 2025 – En marzo de 2025, el Indicador de la Industria de Crédito (CII) de TransUnion, que analiza las tendencias en la salud crediticia del consumidor con base en la demanda, la oferta, el comportamiento del consumidor y el desempeño, se mantuvo relativamente estable año contra año, según el más reciente Informe de Tendencias de la Industria de Crédito de TransUnion. En un contexto de inflación y tasas de interés que han ido disminuyendo gradualmente y un mercado laboral estable, la mejora en el desempeño de la morosidad fue contrarrestada por un menor acceso al crédito, llevando a que el indicador de la salud del mercado crediticio se mantuviera estable durante el último año.

Gráfico 1: Indicador de la Industria de Crédito

_{Fuente: Base de datos de TransUnion Colombia. Nota: El valor del IIC debe analizarse en relación con el o los períodos anteriores y no de forma aislada. Un valor del IIC más bajo en comparación con el período anterior representa un deterioro en la salud crediticia, mientras que un valor más alto refleja una mejora.}

Mejoran las tasas de morosidad en tarjetas de crédito, créditos de libre inversión y microcréditos

En el primer trimestre de 2025, las tasas de morosidad a nivel de saldo de 60 días o más de mora aumentaron año contra año en los créditos de vivienda, créditos de vehículo y créditos de libranza en 51, 34 y 25 puntos básicos, respectivamente. Sin embargo, estos incrementos fueron menores que los observados en el mismo período del año anterior. En contraste, las tasas de morosidad mejoraron en las tarjetas de crédito, los créditos de libre inversión y los microcréditos, presentando disminuciones de 141, 140 y 77 puntos básicos año contra año, respectivamente. Es importante destacar que para microcrédito, esta fue la primera disminución anual en morosidad en siete trimestres. La mejora en los productos de crédito no garantizados podría deberse, en gran medida, a las estrategias de riesgo más conservadoras que las entidades han implementado en los últimos años en estas carteras.

Tabla 1: Tasas de morosidad a nivel de saldo

Las cosechas recientes continuaron mostrando mejoras, con menores niveles de morosidad a los cinco meses de la originación en comparación con las del año anterior, en todos los niveles de riesgo. Del total de cuentas originadas por consumidores prime en el tercer trimestre de 2024, el 4,0% presentó morosidad de 60 días o más después de cinco meses, frente al 5,8% de aquellas originadas por consumidores prime en el tercer trimestre de 2023. En el caso de los microcréditos, el 1,7% de los otorgados a consumidores prime en el tercer trimestre de 2024 presentó morosidad de 60 días o más después de cinco meses, frente al 2,3% de los microcréditos originados por consumidores prime en el tercer trimestre de 2023.

Adicionalmente, las tasas de rodamiento también comenzaron a mostrar señales de mejora, con un 57% de todas las cuentas en la categoría de morosidad de 30 a 59 días avanzando a una morosidad mayor en febrero de 2025, en comparación con el 62% en febrero de 2024. Para las tarjetas de crédito y microcréditos en la categoría de morosidad de 30 a 59 días, las tasas de rodamiento fueron del 62% y 65%, respectivamente, en febrero de 2025, disminuyendo desde el 66% y 70%, respectivamente, en febrero de 2024.

La carga financiera también continuó disminuyendo, lo que contribuyó a la mejora en las morosidades.

Tabla 2: Carga financiera (cuotas mensuales de deuda como proporción del ingreso mensual estimado) para todos los consumidores con créditos, por nivel de riesgo
 

La mejora en la morosidad de microcréditos y tarjetas de crédito es una buena noticia para la inclusión financiera en Colombia, ya que estos dos productos son los principales puntos de entrada para los consumidores nuevos al crédito (NTC, por sus siglas en inglés). En 2024, las tarjetas de crédito y los microcréditos representaron el 31% y el 22%, respectivamente, de los primeros productos crediticios abiertos por los consumidores NTC. Aunque las difíciles condiciones macroeconómicas llevaron a una caída del 21% en el número de consumidores NTC entre 2023 y 2024, la reciente mejora en el desempeño es un paso importante para ampliar el acceso al crédito y ayudar a más colombianos a iniciar su recorrido crediticio.

“Este entorno brinda a las entidades oportunidades para impulsar un crecimiento sostenible al promover aún más la inclusión financiera, la educación crediticia y el endeudamiento responsable”, afirmó Virginia Olivella, Directora Senior de Investigación y Consultoría de TransUnion Colombia. “Identificar a los consumidores con la capacidad de asumir más crédito y manejar productos más complejos, así como identificar productos financieros que se ajusten a las necesidades del consumidor para generar valor, permitirá a las entidades apoyar mejor la inclusión financiera y el empoderamiento del consumidor, además de generar un crecimiento saludable en los saldos de cartera”.

La migración positiva en los puntajes de crédito de los consumidores impulsa un aumento en el número de usuarios de menor riesgo

Los consumidores están demostrando mejores comportamientos en el manejo de sus deudas, lo que se refleja no solo en menores tasas de morosidad a nivel de saldo (porcentaje de saldos de crédito en mora), sino también en menores niveles de morosidad a nivel de consumidor (porcentaje de consumidores con mora en una o más cuentas de crédito). En el primer trimestre de 2025, la tasa de morosidad grave a nivel de consumidor (más de 60 días de mora en cualquier producto de crédito) cayó año contra año por tercer trimestre consecutivo, alcanzando el 10,5%, frente al 12,9% en el primer trimestre de 2024.

En línea con la mejora en los comportamientos de los consumidores, la migración de puntajes de crédito también mostró una mejora año contra año. Entre el primer trimestre de 2024 y el primer trimestre de 2025, más consumidores mejoraron sus puntajes de crédito en comparación con aquellos cuyos puntajes empeoraron (30% frente a 20%, respectivamente). Esto representa una mejora frente al período entre el primer trimestre de 2023 y el primer trimestre de 2024, cuando solo el 24% de los consumidores mejoraron su puntaje. Además, la proporción de consumidores en niveles de riesgo por encima de “prime” aumentó al 55% en el primer trimestre de 2025 (frente al 49% en el primer trimestre de 2024), lo que significa que hay más de 600.000 consumidores adicionales en el mercado crediticio considerados ahora de menor riesgo, lo que los hace potencialmente más atractivos para las entidades y con mayor capacidad para acceder a nuevos créditos.

“Evaluar las mejoras en los puntajes de riesgo y construir relaciones de crédito responsables es fundamental en el actual entorno económico incierto y volátil”, afirmó Olivella. “Revisiones frecuentes de las carteras para identificar a los consumidores con perfiles de riesgo mejorados y capacidad para asumir crédito adicional, y diferenciarlos de aquellos que podrían estar en riesgo, serán componentes importantes y necesarios en la estrategia de las entidades para impulsar el futuro del mercado crediticio colombiano”.

Bogotá, Colombia, Abril 29, 2025 – ¡Existe una modalidad de fraude que podría estar más cerca de lo que los colombianos se imaginan. Actualmente, los ciberdelincuentes están construyendo identidades falsas, basándose en fragmentos de información verdadera de las personas. A este tipo de fraude se le conoce como identidad sintética.

TransUnion busca fortalecer las alertas frente a este esquema de fraude para que los colombianos no sean víctimas de esta práctica delictiva.

1.      ¿Qué es la identidad sintética?

Es la combinación de atributos de identidades reales de personas diferentes, con el fin de fabricar un perfil falso para cometer actos ilegítimos y obtener ganancias financieras.  

El defraudador obtiene información real de los consumidores, quienes en su mayoría no tienen la capacidad de saber que les están robando sus datos personales. Este tipo de fraude es difícil de detectar debido a la complejidad en la creación de identidades, un proceso que puede llegar a tomar aproximadamente de 6 meses a 1 año.

2.      ¿Qué hacen los delincuentes con las identidades sintéticas?

Para el sector financiero, los ciberdelincuentes buscan créditos especialmente los que requieren menos garantía, algunos ejemplos son las tarjetas de crédito y los créditos de libre destinación. Esta situación no solo afecta a las entidades financieras sino el historial crediticio de los individuos.

3.      ¿Cómo roban los datos de las personas?

A través de procesos de ingeniería social, extraen los datos personales de forma desapercibida. Es común que estas acciones se realicen por medio de esquemas de fraude como mensajes de texto (smishing), llamadas telefónicas (vishing) y/o links o páginas de internet (phishing).

4.      ¿Es complejo darse cuenta de que se es víctima de este esquema de fraude?

Sí, las identidades sintéticas resultan ser una de las modalidades de fraude con mayor crecimiento y de difícil detección en varios sectores como: el financiero, asegurador, salud, telecomunicaciones, e-commerce, entre otros. Los defraudadores obtienen beneficios económicos ilegales y sin dejar rastro en el sistema.

5.      ¿Quiénes son los más vulnerables?

Las víctimas más propensas a que los estafadores construyan identidades sintéticas con sus datos reales son las personas con escaso conocimiento de lo que implica el riesgo digital. Por esta razón es esencial que los individuos estén atentos a los mensajes que llegan a través de diferentes canales que usan los defraudadores.

Para mitigar los riesgos TransUnion promueve que los ciudadanos revisen regularmente su historial crediticio, eviten compartir información personal con fuentes no verificadas y usen múltiples factores de autenticación en el uso de sus plataformas digitales.

Asimismo, la compañía invita a las entidades a compartir información sobre tendencias de fraude y participar en modelos colaborativos de prevención para reducir la vulnerabilidad de fraude, protegiendo y resguardando la información de sus consumidores.

• Colombia está alineado con Canadá y Chile en el porcentaje más bajo de encuestados que afirmaron haber sido víctimas de fraude en el segundo semestre de 2024, entre todos los países de América encuestados por TransUnion.
• En 2024, la industria de comunidades registró la tasa más alta de intentos sospechosos de fraude digital en Colombia, al igual que en 2023.

Bogotá, Colombia, Abril 22, 2025 – Casi tres de cada diez colombianos (27%) que dijeron haber sido blanco de fraudes por correo electrónico, en línea, llamadas telefónicas o mensajes de texto entre agosto y diciembre de 2024, reportaron que el ataque ocurrió a través de vishing, una modalidad en la que los estafadores intentan inducir a las personas, mediante llamadas telefónicas, a revelar información personal. Este fue el tipo de fraude más reportado por los colombianos.

“Con una penetración de teléfonos móviles en el país del 147% y el uso frecuente de estos dispositivos por parte de los colombianos para realizar actividades cotidianas, conectarse con amigos o mantenerse en contacto con su familia, es fácil entender por qué el vishing es una táctica de fraude tan común entre los estafadores que apuntan a esta región”, dijo Diana Martínez, Directora de Soluciones de Fraude de TransUnion para América Latina

El 9% de los 995 colombianos encuestados por TransUnion indicó que fue víctima de fraude por correo electrónico, en línea, llamadas telefónicas o mensajes de texto entre agosto y diciembre de 2024. Un tercio (33%) afirmó que sabía que había sido blanco de un intento de fraude, pero no cayó en la trampa.

De los colombianos que dijeron haber sido víctimas, el 49% reportó haberse puesto en contacto con la empresa afectada (emisor de la tarjeta de crédito, comercio, etc.), el 42% congeló su crédito y el 40% activó una alerta de fraude en su reporte de crédito.

Estos son algunos de los hallazgos determinados como parte de la Actualización del Informe de Fraude Omnicanal de TransUnion para H1 2025, que muestra cómo los consumidores colombianos siguen siendo blanco de los estafadores a través de una amplia gama de canales.

Casi seis de cada diez colombianos (58%) indicaron que no fueron blanco de fraudes por correo electrónico, en línea, llamadas telefónicas o mensajes de texto durante el segundo semestre del año pasado. Sin embargo, el 62% expresó estar preocupado por ser víctima de phishing (correos electrónicos, sitios web o publicaciones en redes sociales fraudulentas diseñadas para robar datos), el 58% por ataques de vishing, y el 54% por robo de identidad (información personal robada en una filtración de datos). Casi nueve de cada diez colombianos (85%) afirmaron que prefieren tener activada la autenticación multifactor todo el tiempo.

Según el estudio de TransUnion, Colombia, Canadá y Chile estuvieron alineados con el porcentaje más bajo de encuestados entre los países de América que dijeron haber sido víctimas de fraude por correo electrónico, en línea, llamadas telefónicas o mensajes de texto en el segundo semestre de 2024. En contraste, República Dominicana registró el porcentaje más alto de consumidores que afirmaron haber sido víctimas de fraude digital entre los países encuestados en ambos continentes.

Tabla 1: Consumidores en América que fueron blanco de esquemas de fraude digital

_{Fuente: Encuesta a consumidores de TransUnion}

Comunidades y videojuegos, entre las principales industrias blanco de intentos sospechosos de fraude digital

A nivel global, la industria de comunidades experimentó la tasa más alta de intentos sospechosos de fraude digital en 2024. Casi el 12% de todas las transacciones intentadas dentro de comunidades (sitios web como foros en línea y páginas de citas) fueron consideradas sospechosas de fraude digital el año pasado. Le siguieron de cerca los videojuegos (11%), los juegos de azar (incluyendo apuestas en línea, póker, etc.) con un 8%, y el comercio minorista (8%), completando así las cuatro industrias más afectadas.

La industria logística, que ha visto un aumento en los fraudes relacionados con envíos (a menudo perpetrados por redes de crimen organizado), registró el mayor crecimiento global en volumen de intentos sospechosos de fraude digital en 2024, con un incremento de más del 100% frente a 2023. Dicho esto, la tasa de fraude sigue siendo relativamente moderada, del 3%. La industria de juegos de azar también mostró un cambio significativo en volumen año contra año, con un aumento del 20%. Por otro lado, las telecomunicaciones (-79%), los seguros (-29%) y los videojuegos (-23%) registraron las mayores disminuciones en volumen de intentos sospechosos de fraude digital en comparación con el año anterior.

“El fraude digital en la industria de comunidades no es, de ninguna manera, un fenómeno nuevo. En 2024, parece que los estafadores atacaron estos espacios con un renovado vigor”, dijo Martínez. “Los ciberdelincuentes se aprovechan de la confianza que existe en las plataformas basadas en comunidades y atacan a sus miembros con una amplia variedad de estafas, siendo este el tipo de fraude digital más reportado en estas plataformas”, agregó.

Tabla 2: La industria de comunidades registró las tasas más altas de intentos sospechosos de fraude digital en 2024, mientras que el sector gubernamental tuvo el mayor aumento en volumen en Colombia

_{Fuente: Encuesta a consumidores de TransUnion}

En las transacciones en las que el consumidor o el estafador se encontraban en Colombia, la industria de comunidades registró la tasa más alta de intentos sospechosos de fraude digital en 2024, con un 14,8%, lo que representa un aumento del 22.2% desde 2023. Las comunidades también tuvieron la tasa más alta de intentos de fraude digital sospechoso en Colombia en 2023.

El fraude digital tiene un alto costo para los consumidores

Los consumidores enfrentaron pérdidas significativas a causa del fraude digital. Entre los consumidores encuestados por TransUnion en 18 países y regiones durante noviembre y diciembre de 2024, el 29% afirmó haber perdido dinero por fraudes a través de correo electrónico, en línea, llamadas telefónicas o mensajes de texto en el último año. La encuesta determinó que el monto promedio que los consumidores dijeron haber perdido debido al fraude digital en el último año fue de 7.251.231 pesos colombianos. En el caso de quienes dijeron haber perdido dinero por fraude digital en Colombia, el monto promedio reportado fue de 10.388.061 pesos colombianos.

TransUnion llegó a sus conclusiones sobre el fraude digital con base en la inteligencia de TransUnion TruValidate™.

El informe incluye datos específicos por país y región de Colombia, Botsuana, Brasil, Canadá, Chile, República Dominicana, Guatemala, Hong Kong, India, Kenia, México, Namibia, Filipinas, Puerto Rico, Ruanda, Sudáfrica, España, Reino Unido, Estados Unidos y Zambia. Descargue la actualización de la Actualización del Informe de Fraude Omnicanal de TransUnion para H1 2025 para obtener más información y conocer las tendencias globales del fraude.

• Las entidades preferidas por los clientes se benefician de saldos promedio hasta tres veces mayores en comparación con otros emisores de tarjeta.
• Uno de cada cuatro consumidores que recibe un aumento de cupo cambia su lealtad hacia la entidad que les otorgó el aumento, convirtiéndola en su entidad principal.

Bogotá, marzo 19 de 2025.- El mercado de tarjetas de crédito muestra actualmente un aumento de la competencia, a medida que más actores ingresan al mercado. TransUnion analizó estas dinámicas y especialmente el impacto en la “lealtad” de los clientes, estableciendo que casi una tercera parte de los colombianos (29%) con múltiples tarjetas, cambia de entidad preferida en el transcurso de un año.

El estudio analizó 2.1 millones de esos clientes que tienen más de una tarjeta de crédito en más de una entidad y con dos años o más de estar abiertas. Además, se definió a la entidad preferida o principal como aquella con el saldo mensual promedio más alto entre todas las tarjetas/entidades en el portafolio del consumidor.

De acuerdo con el análisis de TransUnion, dentro del grupo de consumidores con múltiples tarjetas de crédito aproximadamente la mitad tiene tres o más tarjetas y en promedio concentran el 70% de sus saldos en su entidad principal, que se ve “beneficiada” con saldos promedio hasta tres veces mayores frente a otros emisores de tarjetas.

Con respecto a los cambios en lealtad, el estudio encontró que estos están relacionados con ciertos cambios en el perfil crediticio y de ingresos del consumidor, así como con aumentos de cupo, y apertura de nuevos productos. En particular, el 41% de los consumidores que cambiaron lealtad vieron aumentos en su ingreso, mientras que un 32% mejoró su perfil de riesgo y un 13% tuvo un aumento de cupo.

Aumento de cupo, más saldo

El análisis de TransUnion estableció que el saldo de los consumidores aumenta significativamente luego de un aumento de cupo, además los consumidores que son objeto de esta decisión por parte de las entidades, muestran mejor desempeño que otros clientes, con el mismo nivel de riesgo y la misma edad.

En el estudio también se analizaron los efectos positivos que tiene un aumento de cupo en la lealtad, uno de cada cuatro consumidores que recibe un aumento de cupo cambia su lealtad hacia la entidad que les otorgó el aumento de cupo, convirtiéndola en su entidad principal. Finalmente, el estudio encontró que los aumentos de cupo sobre tarjetas inactivas generan su activación tres veces más que en el caso de tarjetas sin aumento.

• En el cuarto trimestre de 2024, el Indicador de la Industria de Crédito de TransUnion se mantuvo relativamente estable año contra año, con una leve mejora en el desempeño de los consumidores siendo contrarrestada por una disminución en la oferta de crédito.
• El menor apetito de riesgo por parte de las entidades, junto con la mejora en el indicador de carga financiera, impulsó una reducción de la morosidad tanto a nivel portafolio como de cosechas.
• Las originaciones de créditos garantizados aumentaron año contra año, en parte impulsadas por una mayor capacidad de pago de los consumidores a medida que las tasas de interés continuaron disminuyendo.

Bogotá, Colombia, Febrero 19, 2024 – En diciembre de 2024, el Indicador de la Industria de Crédito (IIC), que analiza las tendencias en la salud crediticia del consumidor con base en la demanda, la oferta, el comportamiento del consumidor y el desempeño, se mantuvo relativamente estable año contra año, según el más reciente Informe de Tendencias de la Industria de Crédito de TransUnion. En un contexto de disminución de la inflación y las tasas de interés, con un mercado laboral estable pero todavía bajo crecimiento en la actividad económica, la oferta de crédito continuó disminuyendo, contrarrestando leves mejoras en otras áreas del IIC.

Gráfico 1: Indicador de la Industria de Crédito

_{Fuente: Base de datos de TransUnion Colombia.}

_{Nota: El valor del IIC debe analizarse en relación con el o los períodos anteriores y no de forma aislada. Un valor del IIC más bajo en comparación con el período anterior representa un deterioro en la salud crediticia, mientras que un valor más alto refleja una mejora.}

Tasas de morosidad en tarjetas de crédito y créditos de libre inversión mejoraron

En el cuarto trimestre de 2024, las tasas de morosidad grave, medidas como porcentaje de saldos con 60 días o más de mora, continuaron aumentando año contra año para la mayoría de los productos de crédito, con excepción de las tarjetas de crédito y los créditos de libre inversión. El microcrédito registró el mayor incremento en morosidad en comparación con el cuarto trimestre de 2023, con un aumento de 104 puntos básicos (pbs), seguido por los créditos de vehículo, que aumentaron 56 pbs año contra año. Por su parte, las tarjetas de crédito y los créditos de libre inversión mostraron una mejora en las tasas de morosidad por primera vez en ocho trimestres, con reducciones anuales de 66 pbs y 42 pbs, respectivamente. 

Las cosechas recientes mostraron una mejora, con menores niveles de morosidad a los cinco meses después de la originación en comparación con las de un año atrás, en todos los niveles de riesgo[1]. De todas las cuentas originadas por consumidores prime en el segundo trimestre de 2024, el 4,5% presentó morosidad de 60 días o más después de cinco meses, frente al 5,9% de aquellas originadas por consumidores prime en el segundo trimestre de 2023.

La mejora en la morosidad se debe en parte a estrategias de riesgo más conservadoras por parte de las entidades, lo que ha reducido la selección adversa y ha permitido originar cuentas con mejor desempeño. Además, la disminución en el indicador de carga financiera de los consumidores, que mide la proporción del ingreso mensual estimado que los consumidores deben destinar al pago de sus deudas, también ha contribuido a esta mejora.

Al comparar noviembre de 2024 con noviembre de 2023, la relación deuda-ingreso se redujo para los segmentos de riesgo prime y below prime (consumidores de riesgo medio a alto). A medida que las obligaciones de deuda de los consumidores se vuelven más manejables, esto genera un impacto positivo en el desempeño crediticio.

Tabla 1: Carga financiera (cuotas mensuales de deuda como proporción del ingreso mensual estimado) para todos los consumidores con créditos, por nivel de riesgo
 

“Durante un período de inflación y altas tasas de interés, como el que hemos tenido en Colombia en los últimos 2 años, los consumidores deben aprender y adaptarse a las difíciles condiciones económicas—sin embargo, en Colombia no todos estaban preparados para hacerlo”, afirmó Virginia Olivella, Directora Senior de Investigación y Consultoría de TransUnion Colombia. “Hoy, muchos consumidores ya se acostumbraron a estas presiones y están aprendiendo a manejar sus deudas y presupuestos de una mejor manera.”

Esto se refleja en los resultados de la encuesta Consumer Pulse de Colombia del cuarto trimestre de 2024, que muestra que los consumidores siguen siendo recursivos al enfrentarse al desafío de no poder pagar completamente al menos una de sus obligaciones actuales. El 35% indicó que usaría dinero de sus ahorros y el 35% planeaba tomar un empleo temporal para ayudar a pagar sus obligaciones. Otras alternativas que los consumidores estaban considerando incluyen pedir dinero prestado a amigos y familiares (27%), pagar solo una parte de la deuda pero no el saldo total (27%) y refinanciar o renegociar los pagos o las tasas actuales (23%).

Además, el informe encontró que los consumidores están reduciendo sus gastos para hacer frente a las restricciones financieras, con un 60% indicando haber recortado gastos discrecionales (cenas afuera, viajes, entretenimiento) en los últimos tres meses, mientras que el 29% informó haber cancelado suscripciones o membresías, y el 25% canceló o redujo servicios digitales.

Las originaciones de créditos garantizados crecieron a medida que las entidades buscan un crecimiento prudente

El crecimiento de las originaciones (nuevas cuentas) presentó un comportamiento mixto en los tres meses que finalizaron en noviembre de 2024[2]. Durante ese período, las originaciones continuaron disminuyendo año contra año en un 20,4% para los créditos de libre inversión, un 20,0% para las tarjetas de crédito y un 12,8% para el microcrédito, mientras que aumentaron un 12,9% para los créditos de libranza, un 6,1% para los créditos de vivienda y un 1,5% para los créditos de vehículo.

Para las tarjetas de crédito y los créditos de libre inversión, este fue el octavo trimestre consecutivo de disminución en originaciones, lo que indica que las entidades siguen siendo cautelosas, especialmente con créditos sin garantía. Sin embargo, el crecimiento anual en los nuevos créditos de vehículo, vivienda y libranza, en los cuales las entidades cuentan con garantías o el empleo como respaldo, es una señal positiva y podría indicar que las entidades están buscando oportunidades de crecimiento prudentes. La existencia de garantías hace que las entidades se sientan más cómodas al seguir otorgando créditos en tiempos desafiantes, a diferencia de los productos sin garantía.

Además, en los tres meses que finalizaron en noviembre de 2024, las originaciones para consumidores con perfil de riesgo below prime (mayor riesgo) continuaron disminuyendo año contra año en todos los productos de crédito, excepto en los créditos de libranza, que registraron aumentos en todos los niveles de riesgo. Durante ese período, las originaciones para consumidores por encima de prime aumentaron en todos los productos de crédito, excepto en tarjetas de crédito y créditos de libre inversión.

“A medida que los consumidores utilizan el crédito de manera más responsable, en parte debido a políticas de originación más estrictas por parte de las entidades, observamos un impulso positivo en la actividad crediticia, relacionada con productos garantizados”, afirmó Olivella. “Además, la capacidad de pago de los consumidores ha mejorado con la reducción de las tasas de interés, lo que también impacta positivamente la demanda. Por ejemplo, si un consumidor adquiere un nuevo crédito de vivienda a 20 años por 122 millones de pesos[3], una disminución de 350 puntos básicos en las tasas de interés, como la observada en el último año, podría generarle un ahorro de hasta 70 millones de pesos en pagos de intereses durante el plazo del crédito. Estos cambios positivos implican que las entidades deben estar preparadas para captar el aumento en la demanda de crédito, al tiempo que se enfoquen en garantizar la rentabilidad y la sostenibilidad.”

[1] Rangos de puntaje de riesgo CreditVision: subprime – 0-500, near prime – 501-600, prime – 601-710, prime plus – 711-775, super prime 776+

[2] La originaciones se muestran con un mes de rezago

[3] Desembolso promedio de crédito de vivienda en los 3 meses terminados en noviembre 2024

• Para el 39% de los encuestados, las tasas de interés continúan siendo una de las principales preocupaciones financieras del próximo semestre.
• El 60% de los consumidores considera que su puntaje de crédito podría mejorar con información no tradicional, como los pagos de alquiler.
• Un mayor porcentaje de colombianos indicó que sus ingresos habían aumentado en los últimos tres meses, sin embargo, las dinámicas macroeconómicas continúan preocupando, y un 32% indicó que espera tener problemas para pagar al menos una de sus obligaciones actuales en su totalidad.

Bogotá, enero 14, 2025 – La demanda por nuevos créditos por parte de los colombianos continuó disminuyendo en el cuarto trimestre de 2024, en gran parte debido al alto costo del crédito: 49% de los consumidores indicó que consideró solicitar un nuevo crédito o refinanciar uno existente, pero finalmente decidió no hacerlo.

Esto se desprende del más reciente estudio Consumer Pulse de TransUnion Colombia del cuarto trimestre de 2024, en el cual los colombianos mencionaron al alto costo del crédito como la razón más común para abandonar sus solicitudes de crédito. Además, para el 39% de los encuestados, las tasas de interés, aunque en menor medida que la inflación y el empleo, se mantuvieron entre las tres principales preocupaciones financieras de sus hogares para el próximo semestre.

Otro aspecto que se destaca en este estudio es que el 60% de los consumidores considera que su puntaje de crédito aumentaría si las empresas consideraran información no tradicional o alternativa, como los pagos de alquiler.

Con respecto al acceso, en el cuarto trimestre de 2024, el 97% de los consumidores colombianos creía que el acceso al crédito era importante para alcanzar sus objetivos financieros, pero solo el 42% de todos los encuestados creía que tenía acceso suficiente (una disminución de dos puntos porcentuales en comparación con el cuarto trimestre de 2023). Este porcentaje fue de 29% en la Generación Z, el más bajo entre las generaciones analizadas.

Entre todos los encuestados, el 44% indicó que planea solicitar un nuevo crédito o refinanciar uno existente en los próximos 12 meses, siendo la Generación Millennial la de mayor apetito por crédito (52%), seguida por la Generación Z (46%). De todos los encuestados que planean solicitar un nuevo crédito o refinanciar uno existente en los próximos 12 meses, el 43% indicó que planea solicitar un nuevo crédito personal, el 32% refinanciar un crédito personal existente y el 27% solicitar una nueva tarjeta de crédito.

Mejora en los ingresos, pero persisten preocupaciones macroeconómicas y por capacidad de pago

En el cuarto trimestre de 2024, un mayor porcentaje de encuestados (38%, frente al 36% del cuarto trimestre de 2023) indicó que los ingresos de sus hogares habían aumentado en los últimos tres meses, y la mayoría se mantuvo optimista hacia el futuro: el 74% indicó que espera que sus finanzas familiares mejoren en los próximos 12 meses. La Generación Z fue la más optimista, con un 84% indicando que espera un aumento en sus ingresos.

Además, si bien un mayor porcentaje de los encuestados (60%, frente al 58% del cuarto trimestre de 2023) indicó que redujeron sus gastos discrecionales (cenas afuera, viajes, entretenimiento) en los últimos tres meses, un porcentaje menor espera que este gasto continúe disminuyendo en los próximos tres meses (39%, frente al 43% del cuarto trimestre de 2023).

Sin embargo, las dinámicas macroeconómicas continúan generando preocupación, lo que afecta las decisiones de gasto y el comportamiento de crédito de los consumidores. El 69% de los consumidores señaló a la inflación y el 55% al empleo dentro de sus tres principales preocupaciones financieras en el cuarto trimestre de 2024.

Estas preocupaciones se reflejan en las expectativas de los consumidores sobre su capacidad para cumplir con sus obligaciones: en el cuarto trimestre de 2024 el 32% esperaba no poder pagar al menos una de sus obligaciones actuales en su totalidad (un aumento de dos puntos porcentuales respecto al cuarto trimestre de 2023). Entre los encuestados que indicaron que tendrían problemas para pagar al menos una de sus obligaciones actuales en su totalidad, el 35% dijo que utilizaría dinero de sus ahorros, mientras que el 35% planeaba tomar un trabajo temporal.

Necesidad de mayor conciencia sobre el fraude, el robo de identidad y de tomar medidas

Un tema adicional que se destaca en el Consumer Pulse de TransUnion® es el tema del fraude digital. En el cuarto trimestre de 2024, 6 de cada 10 encuestados dijeron que no eran conscientes de haber sido objeto de esquemas de fraude en línea, por correo electrónico, llamadas telefónicas o mensajes de texto en los últimos tres meses. A su vez, entre aquellos que dijeron haber sido notificados de que sus identidades y/o cuentas en línea fueron robadas en una filtración de datos en los últimos tres meses, solo el 32% revisó su cuenta en busca de actividad no autorizada y el 23% verificó su informe de crédito en busca de transacciones fraudulentas. Esto resalta la necesidad de una mayor concientización entre los consumidores sobre cómo se presenta el fraude y la importancia de que las organizaciones ayuden a los consumidores a identificar el fraude y a comprender las medidas que pueden tomar.

• El análisis global específico para Colombia, determinó que entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre, durante la temporada especial de descuentos, el 7,1 % de todas las transacciones de comercio minorista fueron sospechosas de fraude digital.
• Las tasas de intentos de fraude en comercio electrónico en Colombia han aumentado año contra año y son significativamente más altas que a nivel global. La tasa en Colombia es del 7,1 %, mientras que la tasa global es del 4,6 %.

TransUnion acaba de realizar su análisis habitual sobre el Fraude Digital de la Temporada de Descuentos de Fin de Año de 2024 y encontró que la tasa de intentos sospechosos de fraude digital en el comercio minorista, cuando el consumidor intentaba realizar transacciones desde Colombia, aumentó un 26,1% en comparación con el mismo período del año pasado.

TransUnion estableció que el 7,1% de todas las transacciones de comercio electrónico realizadas entre el 28 de noviembre (jueves antes de Black Friday) y el 2 de diciembre (Cyber Monday) de 2024 tuvieron intentos de fraude en Colombia, en comparación con el 5,3% registrado durante el mismo período de festividades en Estados Unidos en el año anterior (2023).

Además, el análisis revisó las transacciones de comercio electrónico a nivel mundial y encontró que el 4,6% registró intentos sospechosos de fraude digital durante el mismo período, conocido coloquialmente como los "Cyber Five". Basándose en los conocimientos exclusivos de la red global de inteligencia de TransUnion, se determinó que la tasa global de fraude digital sospechoso en el comercio minorista disminuyó en 6,0% registrado durante el mismo período de 2023.

El estudio determinó que el volumen promedio de intentos sospechosos de fraude digital en el comercio minorista, en cualquier día durante ese período festivo a nivel mundial (28 de noviembre al 2 de diciembre), fue un 30,2% menor frente al mismo período de 2023 y un 5,9% menor frente el resto del año (del 1 de enero al 27 de noviembre de 2024).

Porcentaje de intentos sospechosos de fraude al comercio electrónico durante los "Cyber Five" versus el general

"La festividad tardía del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, junto con la extensión general de la temporada de compras navideñas, fueron factores que influyeron en la disminución general de las transacciones y la consecuente disminución de fraude sospechoso durante los ‘Cyber Five’", dijo Diana Martínez, Directora de Soluciones contra Fraude de TransUnion Colombia. "Para los minoristas en línea, esto resalta la necesidad de mantener la diligencia durante todo el año. Para el resto de esta temporada de compras navideñas y más allá, los minoristas en línea deben continuar implementando herramientas que mantengan una experiencia sin fricciones, en la que tanto el negocio como el consumidor estén protegidos sin grandes interrupciones".

El día con el mayor porcentaje de intentos sospechosos de fraude digital a nivel mundial durante los "Cyber Five" fue el jueves 28 de noviembre, con un 5,3% de todas las transacciones digitales sospechosas de ser fraude digital. El estudio también reveló la tasa de intentos sospechosos de fraude digital para cada día del período de compras navideñas en Colombia: la tasa de intentos sospechosos de fraude digital fue más alta el 1 de diciembre en el periodo de compras navideñas.

La tasa de intentos sospechosos de fraude digital al comercio electrónico 
varía para cada día del fin de semana de compras navideñas

Como parte del análisis, TransUnion también determinó las principales señales que indican riesgo de transacciones fraudulentas en el comercio electrónico durante la temporada de compras navideñas a nivel mundial. Este año, un volumen de transacciones inusualmente alto desde un solo dispositivo y dispositivos recién asociados con una cuenta fueron algunos de los principales indicadores de posibles intentos de fraude.

 Muchos compradores navideños siguen preocupados por el fraude digital

El aumento de los intentos sospechosos de fraude digital en el comercio minorista se dio después de que el 74% de los consumidores colombianos indicaran en la encuesta Consumer Pulse de Colombia del cuarto trimestre de 2024 que están al menos moderadamente preocupados por ser víctimas de fraude digital durante esta temporada de compras navideñas.

"Las vacaciones de fin de año siempre tienen un gran impacto en los resultados de los minoristas, y nuestra encuesta reciente indica que los consumidores podrían estar particularmente ansiosos por comprar durante esta temporada de compras navideñas", dijo Diana Martínez, Directora de Soluciones contra Fraude de TransUnion Colombia. "Es más importante que los minoristas se equipen con las herramientas que necesitan para detectar el fraude de manera temprana. Estas herramientas pueden ayudar a minimizar las transacciones fraudulentas al mismo tiempo que protegen las transacciones legítimas. Los minoristas deben buscar implementar soluciones integrales contra el fraude que puedan verificar la identidad y autenticidad del cliente lo antes posible durante una transacción".

Acerca del análisis de fraude

TransUnion llegó a sus conclusiones sobre el fraude digital basándose principalmente en la inteligencia de su suite de productos de identidad y fraude que ayuda a asegurar la confianza a través de los canales y ofrece experiencias eficientes para los consumidores: TransUnion TruValidate™. La tasa o el porcentaje de intentos sospechosos de fraude digital refleja aquellos que los clientes de TransUnion determinaron que cumplían con una de estas condiciones: 1) negación en tiempo real debido a indicadores fraudulentos, 2) negación en tiempo real por violaciones de la política corporativa, 3) fraude tras investigación del cliente, o 4) violación de política corporativa tras investigación del cliente, en comparación con todas las transacciones evaluadas. Los análisis por país y por región examinaron las transacciones en las que el consumidor o el presunto estafador se encontraba en un país o una región seleccionada al realizar la transacción. Las estadísticas globales representan todos los países a nivel mundial.

Para conocer cómo varían estos datos en países seleccionados y más detalles, puede consultar los hallazgos de TransUnion sobre el Fraude Digital de la Temporada de Descuentos de Fin de Año de 2024.

Los consumidores interesados en obtener su informe de crédito de TransUnion, puntaje de crédito y acceder a herramientas adicionales de planificación crediticia pueden visitar la página de Tu Actividad de Crédito.

• El acceso al crédito continúa planteando desafíos con las originaciones de los principales productos de crédito disminuyendo por séptimo trimestre consecutivo desde el cuarto trimestre de 2022.
• Las estrategias de riesgo conservadoras de las entidades impulsan una mejora en el comportamiento de crédito de las cosechas recientes.
• La recuperación de la confianza de los consumidores y entidades será clave para dar forma al mercado de crédito de Colombia en los próximos 15 meses.

De acuerdo al Informe de Tendencias de la Industria del Crédito de TransUnion del tercer trimestre de 2024, durante el tercer trimestre de 2024¹, los colombianos continuaron enfrentando desafíos para acceder al crédito, particularmente en los segmentos de consumidores más jóvenes, de mayor riesgo y con menor experiencia crediticia, dado que las entidades siguen reduciendo su apetito de riesgo en respuesta al deterioro observado en el comportamiento de sus carteras.

Las originaciones continuaron disminuyendo año contra año para los principales productos de crédito, con excepción de la libranza, cuyas originaciones aumentaron un 2,6%. Las tarjetas de crédito tuvieron la mayor disminución anual en originaciones (nuevas tarjetas emitidas) del 30,8%, seguidas por las originaciones de microcrédito y los créditos de libre inversión, con caídas del 20,5% y 11,7% anual, respectivamente.

Los consumidores de los segmentos prime y debajo de prime² continuaron viendo las mayores disminuciones en los nuevos créditos, con una caída del 25,7% año tras año. Los segmentos de menor riesgo experimentaron disminuciones anuales menores, del 18,3% y 13,4% para los segmentos prime plus y super prime, respectivamente. Esto sugiere una continua cautela por parte de las entidades al extender crédito a consumidores de alto riesgo.

Aunque el acceso al crédito sigue planteando desafíos, hay señales de mejora en el panorama del mercado de crédito colombiano. Las tasas de interés están comenzando a disminuir a medida que la inflación sigue cediendo, y junto con la actividad económica, estos son indicadores líderes del comportamiento del mercado de crédito. De esta manera, a medida que las condiciones macroeconómicas continúen mejorando, esto impulsará la confianza de los consumidores y entidades para ayudar a dar forma al futuro del mercado de crédito en Colombia.

La reducción del apetito de riesgo de las entidades llevó a una mejora en el comportamiento de las cosechas recientes

Aunque las tasas de morosidad a nivel portafolio continúan mostrando deterioro año contra año para los principales productos de crédito, el comportamiento de las cosechas recientes está comenzando a mostrar signos de mejora, lo que indica que las estrategias de riesgo conservadoras de las entidades están funcionando. Después de más de un año de endurecimiento de los criterios de elegibilidad de riesgo, los resultados de esas medidas están comenzando a verse en el mercado.

En el sector financiero, el 4,3% de todas las cuentas originadas por consumidores en el primer trimestre de 2024 estaban en mora de 60 días o más después de cinco meses de originadas, en comparación con el 5,3% de las originadas en el primer trimestre de 2023. Para las tarjetas de crédito, el 2,3% de todas las cuentas originadas por consumidores en el primer trimestre de 2024 estaban en mora de 60 días o más después de cinco meses de originadas, en comparación con el 4,0% de las originadas en el primer trimestre de 2023. Para los créditos de libre inversión, el 7,4% de todas las cuentas originadas por consumidores en el primer trimestre de 2024 estaban en mora de 60 días o más luego de cinco meses de originadas, en comparación con el 8,7% de las originadas en el primer trimestre de 2023.

Otra señal positiva para el mercado es la mejora observada en el indicador de carga financiera de los consumidores³. Este indicador disminuyó al 36,5% en agosto de 2024, desde el 37,5% en agosto de 2023, lo que indica que los consumidores están comenzando a manejar sus niveles de deuda después de un largo período de estrés. Sin embargo, la carga financiera de los consumidores se mantiene alta en relación con los niveles de agosto de 2022 y agosto de 2021, del 34,0% y 32,1%, respectivamente, con lo cual seguirá siendo un tema de monitoreo para 2025.

“Las entidades se han replegado en el mercado en un esfuerzo por mantenerse sostenibles frente a las difíciles condiciones macroeconómicas, creando desafíos para el acceso al crédito y la inclusión financiera”, dijo Virginia Olivella, Directora Senior de Investigación y Consultoría en TransUnion Colombia. “Sin embargo, a medida que las condiciones macroeconómicas mejoren, hay una oportunidad para que las entidades diseñen estrategias de crecimiento inteligente para capturar cuota de mercado tanto en consumidores existentes como nuevos”.

Tabla 1: Tasas de mora y variación anual, variación anual en originaciones y saldo promedio por consumidor, por producto

Se espera que las mejoras en el contexto macroeconómico impulsen una recuperación en la actividad crediticia en 2025

El mercado de crédito en Colombia enfrenta actualmente varios vientos en contra y a favor, que junto con las dinámicas macroeconómicas, son clave para moldear el futuro del mercado. La carga financiera de los consumidores ha disminuido a medida que estos comienzan a manejar sus niveles de deuda, el comportamiento del crédito muestra una ligera mejora, y los consumidores muestran mayor confianza en torno a su salud financiera y el gasto. Sin embargo, el apetito de riesgo de las entidades se mantiene bajo, y persisten preocupaciones de los consumidores sobre su capacidad de pago. Además, los consumidores continúan abandonando sus solicitudes de crédito, citando que el costo del crédito sigue siendo demasiado alto para ellos⁴.

Teniendo en cuenta estas dinámicas, TransUnion realizó proyecciones para el mercado de crédito para los próximos cinco trimestres a partir del cuarto trimestre de 2024, utilizando como base cuatro grupos de variables macroeconómicas en las proyecciones: actividad económica, desempleo, inflación y tasas de interés. Se construyeron tres escenarios prospectivos en torno a estas variables: escenario base, favorable y adverso, con base a proyecciones y expectativas del mercado⁵.

Con respecto a la actividad económica, se espera que esta se recupere, impulsada por la recuperación del consumo y la inversión, con un crecimiento del PIB proyectado para 2025 entre el 3,4% en el escenario más favorable y el 1,2% en el escenario adverso. Se prevé que el desempleo se mantenga relativamente estable en 2025, potencialmente terminando el año entre el 8,8% y el 11,5% en los mejores y peores escenarios, respectivamente. Tanto la inflación como las tasas de interés se anticipa que continúen disminuyendo, con una inflación anual que podría alcanzar el 2,4% en el escenario más favorable y el 5,4% en el adverso, mientras que la tasa de interés de política monetaria podría llegar al 5,0% y 7,5% en los mejores y peores escenarios, respectivamente.

El objetivo de este ejercicio es proyectar el comportamiento de las originaciones (segmentadas por riesgo), el saldo promedio por consumidor (segmentado por riesgo) y la morosidad a nivel de saldos, para tarjetas, créditos de libre inversión y microcrédito. Los modelos que se construyeron se entrenaron con casi 10 años de datos macroeconómicos y de crédito, y buscaron responder las siguientes preguntas:

• A medida que las tasas de interés disminuyen y la actividad económica mejora, ¿qué se puede esperar en términos de demanda y oferta de crédito?
• A medida que los consumidores continúan manejando sus deudas de forma responsable, ¿qué se puede esperar en términos de comportamiento del crédito?

Tabla 2: Proyecciones 2025 por Producto de Crédito - Escenario Base

Los resultados de nuestras proyecciones resaltan una recuperación en las originaciones, en línea con la recuperación de la confianza de los consumidores y entidades a medida que disminuye el impacto de la inflación y las tasas de interés. Sin embargo, la incertidumbre en torno a las tasas de interés y el desempleo podría llevar a una disminución en 2025. Se prevé que el crecimiento de la deuda de los consumidores por debajo de prime se desacelere a medida que los consumidores logran manejar su deuda después de un largo período de estrés, mientras que la deuda de los consumidores prime y mejores se espera continúe creciendo a medida que la actividad económica se recupera y la incertidumbre se disipa.

Es probable que las tasas de morosidad mejoren en los próximos 15 meses, impulsadas por la disminución de la deuda y las tasas de interés, así como por la recuperación de la economía. Aunque las condiciones macroeconómicas en los últimos años han planteado desafíos significativos para la inclusión financiera, a medida que las condiciones mejoren, se espera que la renovada confianza de los consumidores y las entidades sea clave para retomar estos esfuerzos mientras dan forma al futuro del mercado.

“A medida que el ciclo económico mejora y la actividad del mercado de crédito se recupera, las entidades deben prepararse para crecer de forma prudente, construyendo confianza con el consumidor, desarrollando ofertas relevantes y educando para comportamientos responsables”, dice Olivella. “También deben buscar capturar la renovada confianza del consumidor para generar crecimiento de sus portafolios, utilizando análisis proactivos para ganar y mantener la lealtad de sus clientes. Al mismo tiempo, aunque se espera que las morosidades continúen mejorando, pueden existir focos de vulnerabilidad, lo que hace importante que las entidades continúen utilizando señales de alerta temprana de riesgo para manejar el comportamiento de la cartera”.

Apéndice: Proyecciones 2025 por Producto de Crédito - Escenario Favorable y Adverso

¹ Los originaciones se muestran con un rezago de un mes.

² Rangos de riesgo de TransUnion Colombia: Subprime: 0-500, Near prime: 501-600, Prime: 601-710, Prime plus: 711-775, Super prime: 776+, Por debajo de prime: 0-600, Prime y mejor: 601+

³ El indicador de carga financiera se calcula como las cuotas mensuales sobre los ingresos mensuales estimados según el modelo de TransUnion.

⁴ Estudio de Consumer Pulse del T4 2024 de TransUnion, Colombia.

⁵ Los escenarios para las variables macroeconómicas fueron construidos con base en la encuesta de expectativas mensuales del Banco de la República, Oxford Economics y S&P Global.

• Durante el primer semestre de 2024, el 6,9% de todas las transacciones digitales realizadas desde Colombia fueron identificadas como sospechosas de fraude digital.
• Aproximadamente cuatro de cada diez colombianos dijeron que recientemente fueron objeto de fraude digital, de acuerdo con la encuesta el Pulso del Consumidor de TransUnion.
• La industria de los videojuegos fue en donde más crecieron los intentos de fraude digital en Colombia con un aumento de 179.2%, en el comparativo anual.

En el primer semestre, Colombia experimentó un aumento significativo de 6.9% en los intentos de fraude digital. Esto representa un incremento anual de 43.5% con respecto al mismo período de 2023, junto con un aumento de 40.9% en el volumen de transacciones riesgosas.

Colombia tuvo la quinta tasa más alta de intento de fraude digital en el primer semestre de 2024 de los 19 países donde TransUnion hace este análisis. Esto ocurre en un momento en el que más de cuatro de cada 10 consumidores colombianos dijeron que recientemente fueron blanco de fraude por correo electrónico, en línea, llamadas telefónicas o mensajes de texto, esto de acuerdo con la encuesta el Pulso del Consumidor de TransUnion.

Estos resultados se encuentran en el informe de fraude omnicanal de TransUnion, que identifica las tendencias, las modalidades y las industrias afectadas por el fraude digital.

Industrias con mayor tasa de intentos de fraude digital en Colombia

_{Source: TransUnion TruValidate[AG1] ™}

A nivel global, los clientes de comunidades de TransUnion reportaron la suplantación de perfil (cuando un usuario publica información inexacta en su perfil y/o utiliza fotos de perfil falsas) como el tipo de fraude digital más frecuente que presenciaron en el primer semestre de 2024.

Las comunidades fueron la industria con la tasa más alta de fraude digital sospechoso en siete de los 19 países y regiones para los que TransUnion hizo este análisis.

El riesgo de fraude en la apertura de cuentas

El fraude digital puede ocurrir en diferentes momentos del proceso de transacción de un cliente. En Colombia, más de una cuarta parte (25.1%) de los intentos de fraude digital se presentaron en el momento de apertura de cuentas de un producto o servicio.

TransUnion también determinó que el fraude de identidad sintética (cuando alguien usa una identidad falsa o virtual para cometer fraude) fue el tipo de fraude digital de más rápido crecimiento con un aumento del 153%, si se toma segundo semestre de 2023 y primer semestre de 2024.

El fraude en transferencias electrónicas de fondos (también conocidas como ACH/pagos de débito) experimentó el mayor crecimiento interanual (primer semestre 2024 frente a primer semestre de 2023) con un 113%.

“A pesar de los esfuerzos que están realizando las organizaciones globales para identificar y prevenir el fraude hasta la fecha, los estafadores continúan evolucionando. En ese sentido, las empresas deben asegurarse de aprovechar las tecnologías de prevención de fraude, como la verificación de identidad, la inteligencia de IP, la reputación del dispositivo y la detección de identidad sintética, como componentes críticos de sus programas de prevención de fraude”, dice Diana Martínez, directora de soluciones de fraude de TransUnion, Colombia.

Acerca del análisis

TransUnion llegó a sus conclusiones sobre el fraude digital basándose en la inteligencia de su conjunto de productos de identidad y fraude que ayuda a garantizar la confianza en todos los canales y ofrece experiencias eficientes al consumidor: TransUnion TruValidate™. La tasa o porcentaje de intentos sospechosos de fraude digital reflejan aquellos que los clientes de TransUnion determinaron que cumplían con una de las siguientes condiciones: 1) denegación en tiempo real debido a indicadores fraudulentos, 2) denegación en tiempo real por violaciones de la política corporativa, 3) determinado como fraudulento tras la investigación del cliente, o 4) se determina que es una violación de la política corporativa tras la investigación del cliente, en comparación con todas las transacciones que se evaluaron como fraude.

Para obtener más información del Estudio de TransUnion® (NYSE: TRU) recientemente publicado ingresar a Actualización del Informe de Fraude Omnicanal de TransUnion para H2 2024. Los datos específicos de países y regiones en el informe incluyen a Estados Unidos, Botsuana, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, República Dominicana, Hong Kong, India, Kenia, México, Namibia, Filipinas, Puerto Rico, Ruanda, Sudáfrica, España, Reino Unido y Zambia.