· El crecimiento en el acceso al crédito y en la deuda de los consumidores, así como la mejora en el comportamiento de pago, impulsaron el aumento del Indicador de la Industria del Crédito.

· Las originaciones continuaron aumentando, mientras que el desempeño de los consumidores mejoró, en parte, debido a la mejora en el indicador de carga financiera de los consumidores.

Bogotá, agosto 19 de 2026 – El Informe de Tendencias de la Industria de Crédito del segundo trimestre de 2026 de TransUnion muestra que el Indicador de la Industria del Crédito (IIC) aumentó cinco puntos interanuales, hasta alcanzar 102 en junio de 2026. Este resultado marca el segundo trimestre consecutivo de crecimiento positivo en los cuatro componentes del IIC, lo que refleja un mayor acceso al crédito, un aumento de la deuda de los consumidores, y una mejora en el comportamiento de pago. Esto pone de manifiesto la resiliencia del mercado, en un contexto en el que las presiones inflacionarias han llevado al banco central a reanudar los aumentos de las tasas de interés.

Gráfico 1: Indicador de la Industria del Crédito

Fuente: Base de datos de TransUnion Colombia.
Nota: El valor del IIC debe analizarse en relación con el o los períodos anteriores y no de forma aislada. Un valor del IIC más bajo en comparación con el período anterior representa un deterioro en la salud crediticia, mientras que un valor más alto refleja una mejora.

Las originaciones aumentaron y el desempeño continuó mejorando en la mayoría de los productos de crédito

Las originaciones mostraron una dinámica ampliamente positiva. En los tres meses finalizados en mayo de 2026, la colocación de tarjetas de crédito creció un 37,3% interanual, mientras que la de nuevos créditos de vehículo aumentó un 29,8% año contra año. Ambas cifras representan una aceleración notable en comparación con el mismo período de 2025. El crecimiento en estos dos segmentos se observó en todos los perfiles de riesgo, aunque fue más pronunciado entre los consumidores de mayor riesgo, lo que sugiere un cambio continuo hacia estrategias de originación más flexibles.

Tabla 1: Variación interanual de las originaciones en los tres meses finalizados en mayo de 2025 y 2026

La proporción de consumidores por debajo del segmento prime en las originaciones de tarjetas aumentó al 16% en los tres meses finalizados en mayo de 2026, un incremento de 7 puntos porcentuales (p.p.) frente al mismo período del año anterior, mientras que la participación de estos mismos consumidores en las originaciones de créditos de vehículo aumentó al 4%, un incremento de 1 p.p. El aumento en las originaciones de tarjetas no estuvo acompañado por un incremento en los límites de crédito, ya que los nuevos límites de las tarjetas disminuyeron un 29,9% año contra año. La reducción fue aún más pronunciada en los segmentos de mayor riesgo, lo que indica una estrategia de expansión más controlada y cautelosa.

Las originaciones de créditos de libranza disminuyeron por segundo trimestre consecutivo, un 11,5% interanual, mientras que las originaciones de créditos de vivienda cayeron un 8,0% año contra año, lo que representa el tercer trimestre consecutivo de disminuciones. Estas contracciones reflejan condiciones de otorgamiento de crédito más estrictas, relacionadas con una menor rentabilidad en estos portafolios a medida que aumentaron los costos de financiamiento. Las originaciones de microcrédito se mantuvieron relativamente estables, con un crecimiento de 0,5% interanual, mientras que las de créditos de libre inversión aumentaron moderadamente un 2,6%.

En general, las entidades crediticias mantuvieron una postura cautelosa, como se refleja en las tendencias de originación por el perfil de riesgo de los consumidores, con las originaciones a consumidores prime y superiores representando cerca del 60% del total. Sin embargo, en los tres meses finalizados en mayo de 2026, las originaciones a consumidores por debajo del segmento prime aumentaron en los portafolios de tarjetas de crédito, créditos de vehículo, créditos de vivienda y microcrédito, lo que indica una flexibilización gradual de los criterios de otorgamiento y una mayor disposición a asumir riesgo crediticio en determinados segmentos.

Las tasas de morosidad mejoraron año contra año en la mayoría de los productos de crédito, lo que apunta a portafolios de crédito más saludables, con un entorno de riesgo más favorable y una mejora generalizada en la calidad crediticia. La mejora en las tasas de morosidad estuvo impulsada, en parte, por estrategias prudentes de otorgamiento de crédito y una sólida gestión de los portafolios después del desembolso de los créditos. Además, la mejora en el indicador de carga financiera de los consumidores, es decir, la proporción del ingreso mensual destinada al pago de deudas, probablemente también ha fortalecido la capacidad de los hogares para cumplir con el pago de sus deudas y ha contribuido a un mejor comportamiento crediticio.

Tabla 2: Tasas de morosidad de 60 días o más a nivel de saldo

“Las mejoras en todas las dimensiones del IIC durante el segundo trimestre de 2026 reflejan un entorno sólido de acceso al crédito”, afirmó Virginia Olivella, Directora Senior de Investigación y Consultoría de TransUnion Colombia. “Mantener este impulso requerirá identificar nuevas oportunidades para impulsar la siguiente fase de crecimiento”.

Acerca de TransUnion (NYSE: TRU)

TransUnion es una compañía global de información y conocimiento con más de 13.000 asociados operando en más de 30 países, incluyendo Colombia. Hacemos posible la confianza asegurando que cada persona esté representada de manera confiable en el mercado. Hacemos esto proporcionando una visión multidimensional de los consumidores, administrada con cuidado.

A través de nuestras adquisiciones e inversiones en tecnología, hemos desarrollado soluciones innovadoras en áreas como el marketing, el fraude, el riesgo y la analítica avanzada. Como resultado, los consumidores y las empresas pueden realizar transacciones con confianza y lograr grandes cosas. A esto lo llamamos Información para el Bien®, generando oportunidades económicas, grandes experiencias y empoderamiento personal para millones de personas en todo el mundo.

Para más información, visite: https://www.transunion.co/

Bogotá, Julio 8, 2026 — Los hogares colombianos están mostrando señales tempranas de estabilización financiera, pero la persistente presión económica y el aumento de los riesgos digitales continúan moldeando el comportamiento de los consumidores. Así lo indica el Estudio Consumer Pulse del segundo trimestre de 2026 de TransUnion, basado en una encuesta realizada a 920 adultos colombianos entre el 29 de abril y el 14 de mayo de 2026. La encuesta encontró que uno de cada tres consumidores (31%) esperaba no poder pagar en su totalidad al menos una de sus obligaciones financieras actuales —un aumento de 3 puntos porcentuales (p.p.) frente a un año atrás—, mientras que el 56% reportó haber reducido gastos discrecionales, como comidas por fuera, viajes y entretenimiento, durante los últimos tres meses.

Estos hallazgos evidencian un entorno financiero cauteloso y no uniforme: si bien las condiciones se están estabilizando para algunos hogares, muchos otros continúan enfrentando desafíos de capacidad de pago y adaptándose a un entorno financiero y digital cada vez más complejo.

La estabilidad financiera mejora, pero la presión persiste

La proporción de colombianos que reportó que sus finanzas estaban “según lo planeado” aumentó al 38% en el segundo trimestre de 2026, frente al 32% de un año atrás. Mientras tanto, aquellos que reportaron condiciones peores de lo esperado disminuyeron al 21%, desde el 27% en 2025. A pesar de estas mejoras, el optimismo financiero muestra signos de moderación: el 76% se mostraron optimistas sobre las finanzas de su hogar para los próximos 12 meses, frente al 79% de un año atrás. Esto sugiere que, aunque los hogares se están estabilizando, muchos siguen bajo presión y están priorizando los gastos esenciales y los costos previsibles.

“Estamos observando señales tempranas de estabilización financiera entre los hogares colombianos, sin embargo, esta sigue siendo frágil y heterogénea”, afirmó Virginia Olivella, directora senior de Investigación y Consultoría de TransUnion. “Los consumidores continúan ajustando sus gastos, priorizando lo esencial y enfrentando una presión creciente para cumplir con sus obligaciones financieras, lo que refleja que la recuperación aún no es uniforme”.

Los consumidores buscan más valor y hacen ajustes financieros

Los colombianos están adaptando cada vez más sus comportamientos financieros para gestionar presupuestos limitados. Uno de cada tres consumidores (33%, +2 p.p. frente al segundo trimestre de 2025) reportó comprar más marcas genéricas o marcas propias de los establecimientos, lo que refleja un cambio claro hacia la optimización del valor. Sin embargo, menos consumidores indicaron estar buscando activamente descuentos (55%, -5 p.p. frente a un año atrás) o comprando en comercios más económicos (44%, -5 p.p.), lo que indica una transición hacia patrones de compra más simples y predecibles, en lugar de una búsqueda constante de la mejor oferta.

Cuando enfrentan dificultades financieras, los hogares están recurriendo a diversas estrategias de corto plazo para hacer frente a la situación. Entre quienes afirmaron que no podrían pagar en su totalidad al menos una de sus obligaciones actuales, las principales alternativas que indicaron planean utilizar para hacerlo son:

• 33% realizar trabajos ocasionales.
• 30% utilizar dinero de sus ahorros.
• 26% pedir prestado a familiares o amigos.

“Estos patrones reflejan una creciente dependencia de soluciones financieras de corto plazo mientras los hogares enfrentan una incertidumbre económica persistente”, agregó Olivella.

La demanda de crédito disminuye a medida que los consumidores se vuelven más selectivos

A pesar de que la percepción sobre el acceso al crédito se mantiene relativamente estable, la demanda reportada muestra una desaceleración. Solo el 39% de los consumidores planea solicitar nuevo crédito o refinanciar productos existentes durante el próximo año, frente al 46% registrado un año atrás.

Aunque las necesidades de liquidez siguen siendo las principales razones para solicitar nuevo crédito —el 37% mencionó compras importantes y el 36% gastos inesperados—, la capacidad de pago se posiciona como una barrera clave. En otras palabras, aunque la demanda de crédito sigue siendo sólida, los consumidores son cada vez más sensibles a su costo. La principal razón por la que los consumidores afirmaron haber abandonado solicitudes de nuevo crédito o refinanciación fueron los altos costos asociados.

Se amplía la brecha entre el conocimiento sobre ciberseguridad y la acción

Menos consumidores reportaron haber estado expuestos a intentos de fraude por correo electrónico, internet, llamadas telefónicas o mensajes de texto durante los últimos tres meses—la proporción que indicó no tener conocimiento de haber sido objeto de este tipo de ataques fue de 66%, mayor al 61% en el segundo trimestre de 2025. Al mismo tiempo, las respuestas reportadas ante exposición a filtraciones de datos cambiaron. Menos consumidores indicaron haber cambiado las contraseñas de las cuentas afectadas (-7 p.p.) o revisado sus reportes de crédito en busca de actividades fraudulentas (-5 p.p.) después de haber sido notificados, durante los últimos tres meses, que información relacionada con su identidad y/o cuentas en línea fue robada. Estos hallazgos apuntan a una tendencia preocupante: una creciente brecha en la conciencia de los consumidores frente al fraude.

Entre quienes afirmaron haber sido objeto de fraude durante los últimos tres meses, el vishing (llamadas telefónicas fraudulentas destinadas a engañar a los consumidores para que revelen información) se posicionó como el método más común, reportado por el 40% de los encuestados. Por otro lado, el 21% de los consumidores afirmó no haber tomado ninguna medida durante los últimos 60 días pese a preocupaciones relacionadas con la ciberseguridad.

Esta dinámica apunta al surgimiento de una “fatiga de ciberseguridad”, en la que los consumidores siguen preocupados por el fraude, pero se sienten abrumados o inseguros sobre cómo responder de manera efectiva.

A pesar de estas presiones financieras persistentes, la interacción con los servicios de monitoreo de crédito se mantiene estable, con una proporción consistente de consumidores que reporta revisar activamente su historial crediticio al menos una vez al mes (36% frente a 37% en el segundo trimestre de 2025). Aunque la importancia percibida del monitoreo crediticio se ha moderado ligeramente, los consumidores —especialmente los segmentos más jóvenes— continúan involucrándose activamente, manteniendo relativamente estable el interés por seguir y mejorar sus puntajes de crédito.

Perspectivas cautelosas hacia adelante

En general, los consumidores colombianos están navegando un entorno complejo marcado por una moderación económica y por riesgos digitales que continúan en evolución. Su comportamiento refleja un optimismo cauteloso: equilibran una mejora en la estabilidad financiera con un gasto disciplinado, un endeudamiento más selectivo y una mayor sensibilidad al riesgo.

A medida que los hogares continúan adaptándose, estos hallazgos ponen de relieve una oportunidad para que las empresas y las instituciones financieras ofrezcan soluciones más simples, transparentes y seguras que apoyen a los consumidores tanto en su vida financiera como en su ciclo de vida digital.

Acerca de TransUnion (NYSE: TRU)

TransUnion es una compañía global de información y conocimiento con más de 13.000 asociados operando en más de 30 países, incluyendo Colombia. Hacemos posible la confianza asegurando que cada persona esté representada de manera confiable en el mercado. Hacemos esto proporcionando una visión multidimensional de los consumidores, administrada con cuidado.

A través de nuestras adquisiciones e inversiones en tecnología, hemos desarrollado soluciones innovadoras en áreas como el marketing, el fraude, el riesgo y la analítica avanzada. Como resultado, los consumidores y las empresas pueden realizar transacciones con confianza y lograr grandes cosas. A esto lo llamamos Información para el Bien®, generando oportunidades económicas, grandes experiencias y empoderamiento personal para millones de personas en todo el mundo.

Para más información, visite: https://www.transunion.co

• El crecimiento en el acceso al crédito y un desempeño más sólido impulsaron un aumento del Indicador de la Industria de Crédito.

• Las mejoras en el comportamiento del crédito contribuyeron al crecimiento en las originaciones en la mayoría de los productos crediticios.

• La incertidumbre macroeconómica subraya la necesidad de un monitoreo continuo de los portafolios de crédito.

   

El Indicador de la Industria del Crédito (IIC) continuó aumentando en diciembre de 2025, al subir 4 puntos año contra año, a pesar de los persistentes vientos macroeconómicos en contra, según el Informe de Tendencias de la Industria de Crédito del cuarto trimestre de 2025 de TransUnion. Esta mejora refleja un mayor acceso al crédito, así como un mejor desempeño, lo que subraya la resiliencia del mercado pese a las presiones inflacionarias que han retrasado el ciclo de flexibilización de la tasa de política monetaria del banco central.

Gráfico 1: Indicador de la Industria de Crédito

Fuente: Base de datos de TransUnion Colombia.

Nota: El valor del IIC debe analizarse en relación con el o los períodos anteriores y no de forma aislada. Un valor del IIC más bajo en comparación con el período anterior representa un deterioro en la salud crediticia, mientras que un valor más alto refleja una mejora.

El desempeño continuó mostrando mejora y las originaciones continuaron aumentando para la mayoría de los productos de crédito

En los tres meses terminados en noviembre de 2025, las originaciones continuaron aumentando para la mayoría de los productos de crédito, excepto los créditos de vivienda, que cayeron un 6% año contra año. Las tarjetas de crédito registraron el mayor aumento, con un 22%, mientras que los créditos de libranza tuvieron un incremento más moderado del 1%. El crecimiento en el acceso al crédito fue impulsado por una mayor demanda, favorecida por tasas de interés más bajas y una mejora en la confianza del consumidor, así como por un mejor desempeño del crédito.

De acuerdo a nuestro estudio de Consumer Pulse del cuarto trimestre de 2025, el 40% de los colombianos afirmó que las finanzas de su hogar estaban mejor de lo esperado, un aumento de 3 puntos porcentuales en comparación con un año atrás, y solo el 27% anticipaba dificultades para el pago de obligaciones, frente al 32% en el cuarto trimestre de 2024. En medio de persistentes preocupaciones macroeconómicas, estas son señales de una recuperación cautelosa. Los colombianos que consideraron tener acceso suficiente al crédito aumentaron al 47% en el cuarto trimestre de 2025, frente al 42% en el cuarto trimestre de 2024, mientras que aquellos que reportaron haber reducido el gasto discrecional en los últimos tres meses descendieron al 52%, desde el 60% en el cuarto trimestre de 2024, lo que sugiere cierto alivio de las presiones financieras.

El desempeño del crédito continuó mejorando, impulsado en parte por estrategias prudentes de originación adoptadas por las entidades de crédito, así como por prácticas más sólidas de gestión de cartera. La disminución de la carga financiera de los consumidores (la proporción del ingreso mensual que los consumidores destinan al pago de deudas) también pudo haber contribuido a las mejoras observadas en el comportamiento crediticio.

Las tasas de morosidad a nivel de saldo de 60 días o más

Los consumidores jóvenes, nuevos al crédito y nuevos en tarjetas impulsan el crecimiento

El número de consumidores nuevos al crédito (NTC) aumentó significativamente en 2025, creciendo un 37% año contra año en los tres meses finalizados en noviembre de 2025, después de haberse mantenido estable durante todo 2024. De enero a noviembre de 2025, 882.526 consumidores NTC ingresaron al mercado crediticio, lo que representa un aumento año contra año del 24%. Este crecimiento fue impulsado por las tarjetas y las Fintech. La proporción de consumidores NTC que abrió una tarjeta pasó del 33% al 42%, mientras que la proporción que abrió un producto Fintech aumentó del 12% al 16% entre 2024 y 2025.

Dentro de las originaciones de nuevas tarjetas, que crecieron un 22% en los tres meses finalizados en noviembre de 2025 (después de haber caído un 18% en el mismo período del año anterior), los consumidores más jóvenes, de mayor riesgo y con menor experiencia crediticia impulsaron el crecimiento. Los consumidores de 18 a 24 años representaron el 19% de las originaciones de tarjetas de crédito en los tres meses finalizados en noviembre de 2025, frente al 12% del año anterior. Las originaciones de consumidores por debajo del segmento prime crecieron del 30% en los tres meses finalizados en noviembre de 2024 al 38% en el mismo período de 2025. Por su parte, los consumidores con un año o menos de experiencia crediticia aumentaron al 27% en los tres meses finalizados en noviembre de 2025, desde el 17% del año anterior. Como resultado, la proporción de consumidores nuevos al crédito y nuevos en el producto dentro de las originaciones de tarjetas de crédito aumentó del 21% en 2024 al 24% en 2025.

En términos de comportamiento, las cosechas recientes de tarjeta de crédito mostraron cierta volatilidad, en particular en segmentos de mayor riesgo, sin embargo, continuamos observando mejoras año contra año.

Tabla 2: Porcentaje de tarjetas con 60 días o más de mora, seis meses después de la originación, por nivel de riesgo

«La morosidad a nivel portafolio de tarjetas continuó mejorando, con mejoras año contra año en todos los segmentos de consumidores y niveles de riesgo, a pesar de cierta volatilidad reciente en el desempeño de cosechas», afirmó Virginia Olivella, Directora Senior de Investigación y Consultoría de TransUnion Colombia. «El segmento de nuevos al crédito representa una oportunidad para las entidades en términos de inclusión financiera y de desarrollo de estrategias de adquisición y relacionamiento para estos consumidores emergentes, así como de desarrollar y brindar programas de educación financiera que promuevan un comportamiento crediticio responsable y la lealtad a largo plazo».

Mirada hacia adelante

El mercado crediticio de Colombia está entrando en una fase de recuperación gradual tras un período de condiciones monetarias restrictivas, con tasas de interés que permanecen elevadas y entidades que priorizan un crecimiento disciplinado. El sistema financiero del país se mantiene resiliente, con niveles de morosidad manejables, pero los consumidores son altamente sensibles a los precios, especialmente en productos no garantizados como tarjetas de crédito y créditos de libre inversión. Si bien el acceso financiero sigue siendo una prioridad, la próxima ola de crecimiento debe centrarse en expandir el endeudamiento responsable mediante una evaluación de riesgo mejorada utilizando datos alternativos, fijación de precios basados en la capacidad de pago y educación financiera personalizada.

De cara al futuro, cambios estructurales están llamados a redefinir el panorama crediticio de Colombia. Los bancos digitales y las Fintech están acelerando la competencia, mientras que los datos alternativos están permitiendo a las entidades evaluar el riesgo de forma más integral. En el próximo año, se espera que esta combinación respalde aprobaciones más inteligentes, límites y precios más personalizados, y una mayor inclusión de consumidores nuevos al crédito y de pequeñas empresas. El resultado: un ecosistema crediticio más orientado a los datos y centrado en el consumidor que equilibra el crecimiento con la sostenibilidad.

«Para posibilitar un crecimiento sostenible, es clave que las entidades continúen monitoreando sus portafolios de crédito, incorporando datos alternativos en sus estrategias para evaluar mejor la salud integral del consumidor», afirmó Olivella. «Construir estrategias de gestión de portafolio mejoradas y proactivas utilizando datos tendenciales para comprender la capacidad de endeudamiento de los consumidores a medida que el entorno macroeconómico comienza a cambiar será cada vez más importante para lograr un equilibrio entre inclusión, rentabilidad y crecimiento sostenible».

• En el primer trimestre de 2024, el Indicador de la Industria de Crédito de TransUnion disminuyó en 10 puntos año contra año, impulsado por el deterioro en el desempeño crediticio de los consumidores, así como por la disminución de la demanda y la oferta de crédito.
•  Las mayores tasas de rodamiento, el aumento de la morosidad y de los castigos, y el deterioro de las cosechas, continúan siendo motivo de preocupación entre las entidades de crédito.
• El acceso a crédito continúa disminuyendo, con la mayoría de los nuevos créditos siendo otorgados a consumidores de riesgo bajo

En el primer trimestre de 2024, el Indicador de la Industria de Crédito (IIC) en Colombia calculado por TransUnion, que mide la tendencia de la salud del mercado de crédito, disminuyó 10 puntos año contra año. Esta disminución fue impulsada principalmente por el continuo deterioro del desempeño crediticio de los consumidores, así como por una disminución en la demanda y la oferta de crédito. La caída en el IIC ocurrió en un contexto de desaceleración de la actividad económica y deterioro en el mercado laboral, con presiones inflacionarias disminuyendo, pero en el que la incertidumbre y las tasas de interés se mantienen elevadas.

El IIC es una medida integral de la salud del mercado de crédito de consumo basada en cuatro pilares (demanda, oferta, comportamiento y desempeño). Los aumentos en el IIC indican que el mercado crediticio está mejorando, mientras que las disminuciones señalan un debilitamiento en su salud crediticia. El IIC forma parte del Informe de Tendencias de la Industria de Crédito en Colombia de TransUnion para el primer trimestre de 2024, que provee un análisis detallado del mercado de crédito de consumo.

Gráfico 1: Indicador de la Industria de Crédito 

_{Fuente: Base de datos de TransUnion Colombia.}

_{Nota: El valor del IIC debe analizarse en relación con el o los períodos anteriores y no de forma aislada. Un valor del IIC más bajo en comparación con el período anterior representa un deterioro en la salud crediticia, mientras que un valor más alto refleja una mejora.}

El comportamiento de los consumidores continúa deteriorándose, con las entidades de crédito buscando formas de mejorar la cobranza

En el primer trimestre de 2024, el desempeño de los consumidores continuó deteriorándose, como se observa en las tasas de morosidad, las tasas de rodamiento (el porcentaje de consumidores que pasa de una categoría de mora a la siguiente) y el desempeño de las cosechas (que miden el comportamiento de un crédito en diferentes períodos de tiempo después de haber sido otorgado).

Las tasas de morosidad de 60 días de mora o más a nivel de saldos aumentaron para los principales productos de crédito, lo que indica que persisten los desafíos de pago. Los créditos de libre inversión continuaron mostrando el mayor deterioro año contra año, de 357 puntos básicos (pbs), seguidos por los microcréditos y los créditos de vehículo, con aumentos año contra año de 283 pbs y 262 pbs, respectivamente.

Tabla 1: Tasas de morosidad de 60 días o más a nivel de saldo por producto

Si bien las tasas de rodamiento en el primer trimestre de 2024 se mantuvieron relativamente estables en relación con el primer trimestre de 2023, siguieron mostrando deterioro en comparación con el primer trimestre de 2022, en particular para los segmentos de consumidores al día y en moras tempranas. Por ejemplo, en el total del sector financiero, el porcentaje de cuentas que pasó de la franja de mora de 30-59 días a la de 60-89 días entre enero y febrero de 2024 fue 63,9%, frente a 55,1% registrado entre enero de 2022 y febrero de 2022. En el caso de las tarjetas de crédito, la tasa de rodamiento a una categoría de mora mayor para la categoría de mora de 30-59 días fue del 65,8% entre enero de 2024 y febrero de 2024, frente al 56,0% entre enero y febrero de 2022. Se observaron aumentos similares en los créditos de libre inversión y los microcréditos.

Las cosechas continuaron mostrando deterioro, con una mayor morosidad a los seis meses de la originación en las cosechas más recientes, en comparación con las de un año antes, para todos los niveles de riesgo. En particular, para los consumidores prime, el 6,5% de todas las tarjetas de crédito originadas en el segundo trimestre de 2023 presentaban una morosidad de 60 días o más a los seis meses, en comparación con el 5,9% de las originadas en el segundo trimestre de 2022, también 6 meses después de la originación^[1].

Al igual que las tarjetas de crédito, las cosechas de los créditos de libre inversión continuaron mostrando un deterioro año contra año—el 12,7% de todas las cuentas originadas por consumidores prime en el segundo trimestre de 2023 presentaban una morosidad de 60 días o más después de seis meses, en comparación al 8,4% de las originadas en el segundo trimestre de 2022 también dentro del segmento prime.

“Este deterioro significativo en la morosidad se explica, en parte, por el aumento de deuda de los consumidores, impulsada por un mayor costo de vida y endeudamiento, lo que ha llevado a mayores obligaciones de pago mensuales”, dijo Virginia Olivella, Directora Senior de Investigación y Consultoría de TransUnion Colombia. “El aumento de la deuda ha ejercido presión sobre el ingreso disponible de los colombianos, afectando su capacidad para cumplir con sus compromisos de pago y ha sido una preocupación constante desde 2022”.

El mercado crediticio colombiano también observó un aumento importante en el porcentaje de castigos, alcanzando el 9,3% del total de la cartera al final de 2023, en comparación con el 7,5% al final de 2022 y el 7,3% durante el mismo período en 2021.

La combinación de las tasas de rodamiento más elevadas, así como el aumento de la morosidad de la cartera y el deterioro de las cosechas, se refleja en el sentimiento de los consumidores según la encuesta Consumer Pulse de TransUnion. En el primer trimestre de 2024, un tercio (33%) de los consumidores encuestados afirmó que espera no poder pagar al menos una de sus obligaciones actuales en su totalidad, frente al 30% del trimestre anterior y el 31% del mismo trimestre de 2023.

La actividad crediticia continuó disminuyendo

En el entorno actual desafiante, y en línea con las preocupaciones sobre el comportamiento, el acceso al crédito en forma de nuevos créditos continúo disminuyendo en Colombia para la mayoría de los productos crediticios, excepto en el caso de los nuevos créditos de vivienda, que crecieron un 34,7% año contra año, impulsados por la reactivación de los subsidios gubernamentales para viviendas de bajos ingresos. Además, para la mayoría de los productos de crédito, el primer trimestre de 2024 marcó el quinto trimestre consecutivo de disminuciones anuales en nuevos créditos^[2].

El número de colombianos con al menos un producto de crédito también disminuyó año contra año en el primer trimestre de 2024 para la mayoría de los productos de crédito, siendo los créditos de vehículo y los créditos de libre inversión los que mostraron las mayores disminuciones del 4,3% y el 3,8%, año contra año, respectivamente.

Tabla 2: Variación anual en originaciones y consumidores por producto

                *Las originaciones se muestran con un mes de rezago.

En un entorno donde las finanzas de los consumidores están bajo presión y las entidades de crédito están adoptando estrategias conservadoras en términos de riesgo, las originaciones de menor riesgo (entre los consumidores prime plus y super prime) continuaron aumentando su participación en el total de originaciones^[3]. Las originaciones en estos niveles de riesgo representaron el 53% del total en el primer trimestre de 2023, aumentando al 56% en el primer trimestre de 2024. Entre las originaciones de tarjetas de crédito, el 56% estaban en niveles de riesgo por encima de prime en el primer trimestre de 2023, aumentando al 62% en el primer trimestre de 2024.

El Consumer Pulse de TransUnion Colombia para el primer trimestre de 2024 también reveló que casi la mitad de los consumidores encuestados (49%) habían planeado solicitar un nuevo crédito en el próximo trimestre, pero decidieron no hacerlo. De ellos, el 44% dijo que el costo del crédito era demasiado alto, el 23% dijo que iba a buscar financiamiento de una fuente alternativa, y el 20% creía que su solicitud sería rechazada debido a su situación actual de ingresos o situación laboral.

"El panorama económico actual sigue siendo incierto, con el mercado laboral mostrando deterioro, la inflación disminuyendo gradualmente y el banco central continuando lentamente su ciclo de normalización de las tasas de interés", dijo Olivella. "El consumo privado y la inversión continúan desacelerándose debido a las condiciones monetarias aún restrictivas, lo que impacta la actividad económica. En este contexto, seguimos observando cautela en cuanto a la oferta de nuevos créditos, así como cautela por parte de los consumidores hacia la deuda, lo que plantea un desafío de crecimiento para las entidades de crédito".

"Al mismo tiempo, la morosidad sigue deteriorándose en los principales productos crediticios", agregó Olivella. "Esto refuerza la necesidad de las entidades de crédito de ser resilientes, de adoptar e integrar datos y análisis mejorados en sus estrategias para poder predecir y abordar mejor el deterioro en el desempeño. Además, identificar el mejor enfoque hacia los consumidores con dificultades se vuelve clave, desde ofrecer liquidez adicional que pueda ayudarlos a recuperarse, hasta estrategias de cobro más predictivas".

^{Rangos de puntaje de TransUnion Colombia: Subprime – 0-500, Near prime – 501-600, Prime – 601-710, Prime plus – 711-775, Super prime 776+.}

^[1] Consumidores prime son aquellos con puntajes de riesgo CreditVision entre 601 y 710.

^[2] Las originaciones se muestran con un rezago de un mes para tener en cuenta el rezago en el reporte. Por lo tanto, las originaciones del primer trimestre de 2024 corresponden a las originaciones de diciembre de 2023, enero de 2024 y febrero de 2024.

^[3] Consumidores prime plus son aquellos con puntajes de riesgo CreditVision entre 711 y 775, mientras que los consumidores super prime tienen puntajes mayores a 775.

• El 69% colombianos monitorean su puntaje y reporte de crédito para mejorar su posibilidad de acceder a nuevos créditos y el 23% lo hace para mejorar el manejo de su deuda
• Consumidores con poca actividad de crédito y nuevos al crédito se benefician significativamente de un mayor acceso al crédito al monitorear su actividad de crédito
• Los consumidores que buscan mejorar su perfil crediticio se benefician de mayores mejoras en su puntaje de riesgo al monitorear regularmente su actividad de crédito

En diciembre de 2023, el número total de consumidores únicos inscritos para monitorear su actividad de crédito con TransUnion en Colombia era 30 veces mayor al número de consumidores inscritos en diciembre de 2020, según hallazgos de un nuevo estudio global de TransUnion (NYSE: TRU). Este estudio resalta además las razones y motivaciones que llevan a que los consumidores monitoreen su actividad de crédito—en Colombia, la mayoría de los consumidores lo hace con el fin de abrir nuevos productos de crédito (69%), casi una cuarta parte (23%) monitorea su reporte de crédito para manejar mejor sus niveles de deuda, y el 7% busca mejorar su puntaje y perfil crediticio.

Para comprender mejor los distintos perfiles, las motivaciones y los beneficios de los consumidores que monitorean su crédito, TransUnion llevó a cabo un estudio de investigación global examinando los comportamientos crediticios de millones de consumidores en mercados desarrollados y en desarrollo—Colombia, Brasil, Canadá, Chile, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Hong Kong, India, Reino Unido, República Dominicana y Sudáfrica. Además, para explorar más a fondo cómo el monitoreo de la actividad de crédito promueve la educación crediticia y facilita la inclusión financiera, el estudio analizó los comportamientos de los consumidores que monitorean su crédito dentro de los tres segmentos de consumidores activos en crédito: consumidores nuevos al crédito, consumidores con poca actividad de crédito y consumidores establecidos en crédito.

"El monitoreo de la actividad de crédito por parte de los consumidores ha tenido un considerable crecimiento en cuanto a conciencia y uso durante la última década, tanto en Colombia como en mercados de todo el mundo. Esta expansión ha sido impulsada recientemente por el impacto de la pandemia en las finanzas de los hogares y la mayor conciencia de los consumidores en torno al fraude crediticio", afirmó Nidhi Verma, coautora del estudio y Vicepresidente Internacional de Investigación y Consultoría en TransUnion. "Nuestro estudio mide la importancia de la educación crediticia y cuantifica los beneficios que experimentan los consumidores que monitorean su crédito. Estos beneficios han demostrado conducir a mejores perfiles crediticios, un mayor acceso al crédito o una mayor capacidad para pagar deudas, dependiendo de la intención de los consumidores al monitorear su crédito".

En Colombia, el 29% de los consumidores que monitorean su crédito tienen puntajes de riesgo below prime (riesgo medio-alto y alto), en comparación con el 21% de los que no monitorean su crédito en ese segmento de riesgo, indicando que existen oportunidades para soluciones de crédito inclusivas y vías para mejorar la situación financiera de estos consumidores.

Además, el 24% de los que monitorean su crédito en Colombia son consumidores de la Generación Z (nacidos entre 1995 y 2010), en comparación con el 16% de los que no monitorean su crédito, lo que indica que son una población más joven y, por lo tanto, ofrecen una excelente oportunidad para que las entidades financieras desarrollen relaciones a largo plazo con ellos, a medida que sus necesidades de crédito cambian con las demandas de su estilo de vida.

Como parte del estudio, TransUnion realizó una encuesta a consumidores para entender su intención inicial al inscribirse en los servicios de monitoreo de crédito y los beneficios reales que han experimentado al hacerlo. Las razones más comunes por las cuales los consumidores colombianos se inscribieron inicialmente en los servicios de monitoreo de crédito fueron mejorar su puntaje crediticio (34%), monitorear su reporte en busca de precisión (27%) y enterarse de ofertas a las cuales podrían calificar (27%).

Además, después de usar los servicios de monitoreo durante algún tiempo, los consumidores colombianos informaron beneficios adicionales que el monitoreo de crédito les ha permitido lograr: aprender a monitorear y manejar su puntaje crediticio (44%), obtener visibilidad de los cambios en su reporte crediticio (43%), reducir sus deudas (38%) y detectar fraude (23%).

El estudio de TransUnion definió tres segmentos diferentes de consumidores que monitorean su actividad de crédito según su principal motivación para hacerlo: consumidores que buscan ‘Acceder a Nuevos Créditos’, aquellos que buscan ‘Manejar Deudas’ y los que buscan ‘Mejorar su Perfil Crediticio’.

Los consumidores que buscan ‘Acceder a Nuevos Créditos’ se benefician de un mayor acceso

El estudio definió a los consumidores que buscan ‘Acceder a Nuevos Créditos’, como consumidores con un puntaje de crédito near prime (riesgo medio-alto) o superior (riesgo medio a bajo) con la intención de abrir nuevas cuentas de crédito en un futuro próximo. En Colombia, el 69% de los consumidores que monitorean su actividad de crédito se encuentra en este grupo de consumidores que busca acceder a nuevos créditos.

Dentro de este grupo de consumidores que buscan ‘Acceder a Nuevos Créditos’, al comparar aquellos que monitorean su crédito con consumidores similares en riesgo y edad que no lo hacen, encontramos que, en Colombia, los que monitorean abrieron 1,37 veces más productos de crédito, como tarjetas de crédito y créditos de vehículo, en el primer año después de la inscripción inicial al servicio de monitoreo.

Este diferencial es mayor cuando miramos a los consumidores nuevos al crédito (aquellos que están iniciando sus trayectorias crediticias), y a los consumidores con poca actividad de crédito (aquellos menos involucrados en el mercado crediticio en general). En particular, los consumidores nuevos al crédito en Colombia que monitorean su crédito buscando acceder a nuevos créditos, mostraron tasas de originación 1,44 veces más altas que aquellos que no monitorean su crédito, con un saldo promedio por consumidor 20% mayor. A su vez, los consumidores con poca actividad de crédito en Colombia que monitorean su crédito mostraron tasas de originación 1,40 veces más altas, con un saldo promedio por consumidor 49% mayor.

"Para los consumidores nuevos al crédito y los consumidores con poca actividad crediticia, quienes típicamente tienen más dificultades para acceder a nuevos productos de crédito, el monitoreo de crédito puede ser un facilitador crucial para una mayor educación y acceso crediticio", dijo Verma.

Porcentaje de consumidores en Colombia que abren una nueva tarjeta de crédito 
dentro del año luego de comenzar su monitoreo de crédito

*Los consumidores que no monitorean su crédito fueron analizados durante el mismo período de tiempo, desde la fecha en que los consumidores que monitorean su crédito con perfiles de crédito similares comenzaron a utilizar los servicios de monitoreo.

Los consumidores que buscan ‘Manejar Deudas’ se benefician de una mayor reducción de deuda y detección de fraude

Los consumidores que buscan ‘Manejar Deudas’ también se definen como consumidores con puntajes de crédito en el rango de near prime o mejores, pero no tienen la intención de abrir nuevas cuentas de crédito en un futuro próximo, sino que buscan manejar sus niveles actuales de deuda, manteniendo o disminuyendo sus saldos totales. En Colombia, casi un cuarto (23%) de los consumidores que monitorean su crédito lo hacen con la intención de manejar mejor sus deudas.

De los resultados de la encuesta, se encontró que el 38% de los consumidores colombianos que monitorean su crédito indicaron haber reducido su deuda como resultado del monitoreo de crédito. En consonancia, el estudio encontró que, en Colombia, los consumidores del grupo que busca ‘Manejar Deudas’ redujeron sus saldos totales en un promedio de 17% dentro del año luego de comenzar a monitorear su actividad de crédito.

"Si bien nos encontramos en un entorno de altas tasas, en el que las deudas de los consumidores han aumentado de forma significativa, es alentador ver a tantos colombianos tomando la iniciativa de buscar reducir o manejar mejor sus niveles de deuda", añadió Verma.

Otra motivación principal reportada por los consumidores que buscan ‘Manejar Deudas’ es protegerse contra el fraude. Un tercio (33%) de los consumidores colombianos encuestados informaron que continúan utilizando servicios de monitoreo de crédito para detectar y protegerse contra el fraude. Este beneficio es de gran importancia para los consumidores considerando el continuo aumento en la actividad de fraude y robo de identidad que se ha observado desde el inicio de la pandemia de COVID-19.

Gráfico 1: Porcentaje de consumidores que monitorean su actividad de crédito para protegerse contra el fraude

"Con el aumento de la sofisticación y la incidencia de actividades fraudulentas en todo el mundo, los consumidores son cada vez más conscientes de la importancia de monitorear sus reportes de crédito para asegurarse de no haber sido víctimas de fraude", dijo Virginia Olivella, Directora Senior de Investigación y Consultoría de TransUnion Colombia. "Las entidades de crédito pueden ayudar a construir confianza y lealtad con los consumidores ofreciendo herramientas accesibles de educación crediticia a sus clientes".

Los consumidores que buscan ‘Mejorar su Perfil Crediticio’ se benefician de mejoras en sus puntajes y mejor comportamiento en sus obligaciones

Los consumidores que buscan ‘Mejorar su Perfil Crediticio’ se definen como consumidores con puntajes de crédito subprime (riesgo alto) que probablemente utilizan el monitoreo de crédito para comprender mejor su situación crediticia actual y tomar medidas para mejorarla, además de recuperar sus cuentas en mora en caso de tenerlas—con el objetivo a largo plazo de tener mayor acceso al crédito. En Colombia, estos consumidores representan el 7% de la población que monitorea su crédito.

El estudio encontró que de los consumidores colombianos que buscan “Mejorar su Perfil Crediticio” y que tenían pagos atrasados en tarjetas de crédito previo a iniciar el monitoreo de su actividad de crédito, el 14% pudo resolver sus morosidades dentro de los primeros seis meses luego de inscribirse a los servicios de monitoreo, lo que representa una tasa de recuperación 600 puntos básicos mayor que la de aquellos que no monitorean su actividad de crédito (el 8% de los consumidores que no monitorean resolvieron sus morosidades).

Al mismo tiempo, los consumidores colombianos que buscan “Mejorar su Perfil Crediticio” y que estaban en mora en créditos de libre inversión antes de inscribirse al monitoreo de crédito, demostraron una tasa de recuperación del 8% en los primeros seis meses después de inscribirse al monitoreo de crédito, mientras que los consumidores que no monitorean su crédito experimentaron una tasa de recuperación 200 puntos básicos más baja, es decir del 6%, en morosidades de créditos de libre inversión existentes.

El monitoreo de crédito gratuito beneficia a consumidores y entidades de crédito

Para ayudar a que más consumidores accedan fácilmente a sus reportes y puntajes de crédito, muchas instituciones financieras en el mundo están ofreciendo herramientas de monitoreo de crédito gratuitas. Este fácil acceso no solo ayuda a los consumidores, sino que también permite a las entidades de crédito construir relaciones más sólidas y duraderas con sus clientes.

Casi una cuarta parte de los consumidores colombianos (24%) que monitorean su crédito dijeron que inicialmente se inscribieron al monitoreo de crédito porque era gratuito. Un tercio (34%) de los encuestados dijo que continuarían siendo clientes de una entidad de crédito que ofrezca monitoreo de crédito gratuito, y casi dos de cada cinco de estos clientes (38%) afirmaron que preferirían a la entidad de crédito que ofrece servicios de monitoreo de crédito gratuitos sobre otras entidades al abrir nuevos productos. Una quinta parte de los encuestados (20%) dijo que priorizaría los pagos de esa entidad de crédito sobre los pagos de otras entidades.

“Los consumidores ahora esperan que las instituciones financieras ofrezcan servicios de monitoreo de crédito gratuitos, ya que es una herramienta valiosa que les ayuda a mejorar sus perfiles crediticios, manejar mejor su crédito existente y acceder a nuevos créditos en el futuro. Además, ofrecer estos servicios también beneficia a las instituciones financieras, dado que aumenta la probabilidad de que sus clientes sigan siendo leales a ellas para futuras actividades crediticias", concluyó Olivella.

Para obtener más información sobre el estudio global de monitoreo de crédito de TransUnion, haz clic aquí. Los consumidores interesados en obtener su reporte de crédito de TransUnion, puntaje de crédito y acceder a herramientas adicionales de planificación crediticia pueden visitar aquí. Obtén más información sobre cómo TransUnion ayuda a individuos y familias a protegerse contra el robo de identidad aquí.

• En el tercer trimestre de 2023, el Indicador de la Industria de Crédito de TransUnion se ubicó 9 puntos por debajo de los niveles del mismo trimestre de 2022, impulsado principalmente por el deterioro en el comportamiento del crédito.
• Las nuevas originaciones de crédito continuaron disminuyendo, especialmente en tarjetas de crédito y créditos de vehículo, a medida que las entidades ajustan sus estrategias en respuesta a las condiciones del mercado.
• El aumento de saldos entre los consumidores de mayor riesgo, así como el deterioro en el comportamiento del consumidor, indican que las dificultades financieras continúan siendo una preocupación.

El Indicador de la Industria de Crédito (IIC) del tercer trimestre de 2023, calculado por TransUnion, disminuyó en 9 puntos año contra año, impulsado principalmente por el deterioro del desempeño del consumidor, así como por la disminución en la demanda y la oferta de crédito. Esta disminución ocurre en un contexto de desaceleración de la actividad económica, disminución en las presiones inflacionarias, pero en el que las tasas de interés y la incertidumbre aún se mantienen elevadas.

El IIC, una medida integral de la salud crediticia del consumidor basada en 4 pilares (demanda, oferta, comportamiento y desempeño), forma parte del Informe de Tendencias de la Industria de Crédito en Colombia de TransUnion para el tercer trimestre de 2023, que provee análisis del mercado de crédito de consumo.

Gráfico 1: Indicador de la Industria de Crédito

Fuente: Base de datos de TransUnion Colombia.

Nota: El valor del IIC debe analizarse en relación con el o los períodos anteriores y no de forma aislada. Un valor del IIC más bajo en comparación con el período anterior representa un deterioro en la salud crediticia, mientras que un valor más alto refleja una mejora.

Las originaciones de crédito continuaron disminuyendo a medida que las entidades de crédito continuaron ajustando sus estrategias en respuesta a las condiciones del mercado

La desaceleración en la actividad económica y el consumo se tradujo en otro trimestre de menor demanda de crédito, impulsado principalmente por las altas tasas de interés que hacen que la deuda sea menos asequible. En el tercer trimestre de 2023, el total de consultas disminuyó 20 % año contra año, en contraste con un crecimiento positivo año contra año del 47 % en el tercer trimestre de 2022.

La menor demanda, así como las políticas de crédito más restrictivas, continuaron impulsando una caída en originaciones totales. En los tres meses que finalizaron en agosto de 2023, el total de originaciones cayó un 22 % año contra año, en contraste con el crecimiento del 22 % observado en los tres meses que finalizaron en agosto de 2022. Entre todos los productos de crédito, las mayores disminuciones año contra año se observaron en los créditos de vehículo (-39 % año contra año) y tarjetas de crédito (-31 % año contra año). Las disminuciones más pequeñas se observaron en originaciones de vivienda (-1 %) y microcrédito (-5 %).

Crédito de vivienda fue el único producto crediticio que mostró un crecimiento positivo de nuevos créditos, con originaciones que aumentaron un 8 % año contra año, impulsado por la demanda acumulada tras la renovación del programa de subsidios gubernamentales.

A medida que las originaciones de crédito continuaron disminuyendo, solo el 44 % de los colombianos encuestados en el Consumer Pulse de TransUnion del cuarto trimestre de 2023 creían tener acceso suficiente al crédito (una disminución frente al 46 % del tercer trimestre de 2023), mientras que casi todos (97 %) consideraban que el acceso al crédito era importante. La percepción de tener acceso suficiente al crédito fue menor entre los consumidores de la Generación Z (nacidos entre 1995 y 2010), con un 26 % de los encuestados, una disminución frente al 31 % del tercer trimestre de 2023.

El aumento de saldos entre los consumidores de mayor riesgo, junto con el deterioro en el desempeño del consumidor, indican señales de dificultad financiera

En el tercer trimestre de 2023, los saldos promedio de las tarjetas de crédito de los consumidores de mayor riesgo (subprime y near prime[1]) aumentaron a una tasa más alta que los de los consumidores de menor riesgo (prime plus y super prime), posiblemente debido a una mayor necesidad de crédito en un momento en el que la inflación se mantiene elevada y en el que hay menos crédito nuevo disponible debido a estrategias más cautelosas por parte de las entidades. Mientras que los consumidores subprime y near prime aumentaron sus saldos promedio de tarjetas de crédito en 17 % y 14 % año contra año, respectivamente, los consumidores prime plus y super prime experimentaron aumentos significativamente más bajos del 6 % y 3 % año contra año, respectivamente.

Gráfico 2: Aumento anual en los saldos promedio por consumidor en tarjetas de crédito por nivel de riesgo

Esto ha llevado a cambios en la distribución de riesgo de la cartera en términos de saldos. En particular, la proporción de saldos totales de tarjetas de crédito en la categoría "below prime" (subprime y near prime) fue del 19% en el tercer trimestre de 2023, un aumento de 3,4 puntos porcentuales (pps) en comparación con el tercer trimestre de 2022. A su vez, la participación de saldos totales de consumidores "super prime" disminuyó, pasando del 41 % en el tercer trimestre de 2022 al 37 % en el tercer trimestre de 2023, lo que hace importante que las entidades de crédito monitoreen estas tendencias y las potenciales implicaciones en el comportamiento de este aumento en el riesgo.

La morosidad de 60 días o más a nivel de saldos aumentó en 141 puntos básicos (pbs) año conta año, alcanzando el 5,7 %. Las tasas de morosidad más altas se observaron en los créditos de libre inversión (8,7 %) y las tarjetas de crédito (7,9 %). Estos productos también mostraron los mayores deterioros, con 365 y 236 pbs año contra año, respectivamente.

Tabla 1: Tasas de morosidad de 60 días o más a nivel de saldo y % de saldos "below prime"

Al igual que en trimestres anteriores, TransUnion analizó también el comportamiento de cosechas—el análisis de cosechas examina todas las cuentas originadas en un trimestre y mide las tasas de morosidad de esas nuevas cuentas después de tres, seis, doce o más meses de actividad. Las nuevas cuentas originadas en distintos trimestres (cosechas) y sus tasas de morosidad se pueden comparar para determinar si el comportamiento de las cuentas originadas en trimestres más recientes ha estado mejorando o deteriorándose con el tiempo.

En particular, las cosechas del cuarto trimestre de 2022 de tarjetas de crédito y créditos de libre inversión mostraron una morosidad más alta seis meses después de la originación en comparación con el comportamiento de las cosechas del cuarto trimestre de 2021, también seis meses después de originadas, para todos los niveles de riesgo.

• Para las tarjetas de crédito, el 7,2 % de las cuentas originadas por consumidores prime en el cuarto trimestre de 2022 presentaron mora de 60 días o más después de seis meses de originadas, en comparación con el 4,5 % de aquellas originadas en el cuarto trimestre de 2021, también seis meses después, dentro del segmento prime.
• Para los créditos de libre inversión, el 11,0 % de las cuentas originadas en el cuarto trimestre de 2022 por consumidores prime presentaron mora de 60 días o más en los seis meses desde su originación, en comparación con el 6,5 % de aquellas originadas en el cuarto trimestre de 2021.

El deterioro en el desempeño del consumidor, especialmente en tarjetas de crédito y créditos personales, podría estar asociado con los desafíos macroeconómicos que los consumidores continúan enfrentando, así como con las prioridades de pago de los consumidores durante períodos de dificultad financiera.

A pesar de las preocupaciones, las entidades de crédito pueden encontrar focos de crecimiento

"Si bien hay señales claras de dificultad financiera entre los consumidores, especialmente a través del deterioro de las cosechas y el aumento de los saldos entre los consumidores de mayor riesgo, las entidades de crédito pueden encontrar focos de crecimiento", dijo Virginia Olivella, Directora Senior de Investigación y Consultoría de TransUnion Colombia. "Continuar impulsando el acceso al crédito, especialmente para los consumidores jóvenes y nuevos al crédito, es clave. En esto, las herramientas de educación financiera desempeñan un papel crucial, preparando a los consumidores que las utilizan para un manejo financiero y crediticio a largo plazo".

"A medida que se acerca 2024, podemos ayudar a abordar las preocupaciones de las entidades de crédito en torno a un mayor debilitamiento del mercado de crédito y al deterioro en el desempeño", continuó Olivella. "Las entidades de crédito que buscan formas de navegar estos desafíos pueden aprovechar los hallazgos basados en datos y los recursos analíticos de TransUnion para identificar y predecir indicadores de morosidad desde etapas tempranas, identificar a los consumidores resilientes para un crecimiento prudente, así como aquellos que son más vulnerables dentro de sus carteras, y mejorar la eficiencia en cobranzas con un mejor poder de predicción de aquellos consumidores más propensos a pagar".

[1]Rangos de puntaje de riesgo CreditVision® en Colombia: Subprime: 0-500, Near prime: 501-600, Prime: 601-710, Prime plus: 711-775, Super prime: 776+